ELIS : réalise une émission obligataire de 500 millions d’euros
Le 03 avril 2019 à 09:49
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Elis annonce avoir levé avec succès 500 millions d’euros via une émission obligataire de maturité 5 ans et offrant un coupon de 1,75%. Le produit de cette émission viendrait compléter les 300 millions d’euros qui devraient être levés dans le cadre du projet d’USPP annoncé le 29 mars 2019 afin de permettre de rembourser intégralement l’émission obligataire de 800 millions d’euros à 3%, à échéance avril 2022.
Ce refinancement permettrait au Groupe d'allonger la maturité moyenne de son endettement, de lisser ses échéances et d'abaisser son coût de financement global. Le nouveau profil de dette courra de 2022 à 2029, avec des taux compris entre 0% et 2,875%.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de 434 centres de production et de distribution dans le monde.