Enertime : renforce sa structure financière en réalisant un placement privé d’un montant de 658 K€

Courbevoie, le 26 octobre 2017

La CleanTech française qui transforme la chaleur en

électricité

Ce financement intervient peu de temps après un financement d'un montant brut de 600 K€, issu du tirage d'une nouvelle tranche d'ODIRNANE (annoncé le 16 octobre 2017). Ces nouveaux moyens viennent renforcer la structure financière d'ENERTIME et permettront d'accompagner la transition de son business model vers la vente de technologies à haute valeur ajoutée, y compris sous forme de licences, comme annoncé le 9 octobre 2017.

L'opération permet donc à ENERTIME de lever 658 K€ par l'émission 288 698 actions nouvelles, au prix unitaire de 2,28 € prime d'émission incluse, représentant 11,9% du capital social de la Société. Le prix de souscription des actions de 2,28 € par action (prime d'émission incluse), correspond à une décote de 18% par rapport au cours de clôture du 23 octobre et de 15% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action ENERTIME sur Euronext Growth lors des trois derniers jours de Bourse précédant la fixation du prix de l'émission

L'augmentation de capital est réalisée par voie de placement privé, effectué uniquement auprès de gestionnaires de portefeuille pour compte de tiers ou d'investisseurs qualifiés agissant pour compte propre, conformément aux dispositions des articles L. 225-136 du Code de commerce et L. 411-2 II du Code monétaire et financier.

L'opération a été décidée par le Conseil d'administration du 20 octobre 2017, dans le cadre des délégations de compétence consenties par l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 9 juin 2017, aux termes de la 3ème résolution.

Le capital d'ENERTIME post-opération s'élèvera à 272 406,80 € divisé en 2 724 068 actions d'une valeur nominale de 0,10 € chacune contre 2 435 370 actions actuellement en circulation. La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 10,6% du capital après opération.

* hors Enertime Partenaires

** Holding regroupant des salariés et anciens salariés actionnaires (dont 10 410 actions pour Gilles David et 8 877 pour Fabien Michel)

La CleanTech française qui transforme la chaleur en

électricité

Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur le marché d'Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0011915339. L'admission des actions nouvelles émises dans le cadre du placement privé sur le marché d'Euronext Growth interviendra au plus tard le 31 octobre 2017.

Conformément à l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'offre des actions de la Société dans le cadre de ce placement privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

La société ENERTIME a été conseillée dans cette opération par Allegra Finance.

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur de forte puissance pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). ENERTIME est le seul acteur combinant une offre ORC et une Offre Pompe à Chaleur HT°. Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 42 collaborateurs dont 26 ingénieurs et dispose de bureaux à Lyon et à Shanghai.

Enertime est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime-bourse.com.

CONTACTS ENERTIME

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