Engie a émis le 27 juin des titres subordonnés à durée indéterminée d’un montant de 500 millions d’euros, avec une date de remboursement initiale à 6 ans. Le groupe énergétique précise qu'il paiera un coupon sur ces titres de 1,625 % par an, l’un des plus bas jamais enregistrés pour ce type d’instruments financiers. Le produit de cette nouvelle émission servira, entre autres, à financer une offre de rachat, lancée simultanément sur les titres hybrides PerpNC2021, conformément à la politique d’Engie visant à gérer de manière dynamique son stock d’instruments hybrides.

Grâce à cette transaction, la société réduit ses paiements de coupons hybrides (1,625 % par an pour le nouveau PerpNC6 contre 4,750 % pour le PerpNC2021 refinancé), tout en anticipant partiellement sa prochaine date de remboursement hybride et en allongeant le profil de maturité de sa dette.