ENGIE : a émis 500 millions d’euros de titres hybrides avec un coupon faible
Le 04 juillet 2019 à 17:59
Partager
Engie a émis le 27 juin des titres subordonnés à durée indéterminée d’un montant de 500 millions d’euros, avec une date de remboursement initiale à 6 ans. Le groupe énergétique précise qu'il paiera un coupon sur ces titres de 1,625 % par an, l’un des plus bas jamais enregistrés pour ce type d’instruments financiers. Le produit de cette nouvelle émission servira, entre autres, à financer une offre de rachat, lancée simultanément sur les titres hybrides PerpNC2021, conformément à la politique d’Engie visant à gérer de manière dynamique son stock d’instruments hybrides.
Grâce à cette transaction, la société réduit ses paiements de coupons hybrides (1,625 % par an pour le nouveau PerpNC6 contre 4,750 % pour le PerpNC2021 refinancé), tout en anticipant partiellement sa prochaine date de remboursement hybride et en allongeant le profil de maturité de sa dette.
ENGIE est un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec ses 97 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, ENGIE est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidé par sa raison d'être, ENGIE concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en s'appuyant sur ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à ses clients.
Le CA réalisé en 2023 s'élève à 82,6 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Vigeo Eiris - Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).