Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  ENGIE    ENGI   FR0010208488

ENGIE

(ENGI)
  Rapport  
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Engie et la CDPQ rachète des gazoducs à Petrobras pour 8,6 mds de dollars

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
08/04/2019 | 09:32

(Actualisation: confirmation d'Engie, informations d'Engie sur la transaction, réaction du titre en Bourse)

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique Engie et la Caisse de dépôts et placement du Québec (CDPQ) ont été sélectionnés par Petrobras pour racheter 90% de son réseau de gazoducs Transportadora Associada de Gas (TAG), a annoncé le groupe brésilien dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi.

Engie et la CDPQ ont présenté la meilleure offre, d'un montant de 8,6 milliards de dollars (7,7 milliards d'euros), a expliqué Petrobras. L'offre comprend le paiement de 800 millions de dollars de dette de TAG à la banque brésilienne de développement BNDES, a ajouté Petrobras.

Lundi, Engie a confirmé avoir remporté la procédure d'appel d'offres aux côtés de la CDPQ. Le groupe français a indiqué que sa propriété totale nette directe et indirecte via Engie Brasil Energia s'élèverait à 49,3%.

"Les différents sponsors exerçant un contrôle conjoint de TAG, TAG ne sera pas consolidé dans leurs bilans respectifs", a expliqué Engie dans un communiqué. "Concernant la structuration financière de l'acquisition de TAG, un ratio dette/capitaux propres de 70/30 est ciblé à la clôture de la transaction", a ajouté le groupe français.

Une finalisation de l'opération prévue pour le premier semestre

Engie a rappelé que cette opération restait soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale extraordinaire de Petrobras ainsi qu'à celle des autorités de contrôle de la concurrence au Brésil et dans l'Union européenne. La société française estime que la finalisation de la transaction devrait survenir avant la fin du premier semestre 2019.

Engie a estimé que la transaction devrait avoir un impact sur sa dette nette de 1,6 milliard d'euros. Le groupe n'a pas communiqué les autres répercussions financières de cette opération, la société souhaitant les détailler une fois que la transaction sera conclue.

"Cette transaction s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Engie de devenir le leader de la transition zéro carbone en apportant un soutien au Brésil dans la décarbonation de son mix énergétique", a déclaré Isabelle Kocher, directrice générale d'Engie, citée dans un communiqué. "Cette acquisition permettra également au groupe de diversifier ses activités d'infrastructures, en saisissant de nouvelles opportunités sur des marchés en croissance, et de capitaliser sur son expertise dans l'exploitation d'infrastructures sophistiquées", a poursuivi la dirigeante.

Vers 9h20, le titre Engie gagnait 0,9% à 13,56 euros à la Bourse de Paris.

Petrobras avait mis en vente TAG en 2017, attirant l'intérêt de plusieurs fonds dont Blackstone, EIG Global Energy Partners ou encore Macquarie.

Le groupe brésilien a indiqué qu'il continuerait d'utiliser les services de transport de gaz naturel de TAG via plusieurs contrats de long terme.

Petrobras tente actuellement de renforcer son bilan en remboursant une dette qui a été jusqu'à dépasser 100 milliards de dollars et en vendant plusieurs actifs que le groupe ne juge pas stratégiques.

-Maria Armental, The Wall Street Journal, et Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ENGIE 0.56%12.62 Cours en temps réel.0.76%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 0.97%26.09 Cours en clôture.15.04%
WTI 1.43%59.02 Cours en différé.28.15%
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur ENGIE
22/05EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Casino, Société Générale, Neoen, Coheris, JP..
22/05BOURSE DE PARIS : Deux pas en arrière, un pas en avant !
21/05L'Europe finit en hausse, Washington adoucit sa position sur Huawei
RE
21/05Point marchés-L'Europe finit en hausse, Washington adoucit sa position sur Hu..
RE
21/05NEOEN : Veyrat dit ne pas être vendeur de sa part dans Neoen, selon Les Echos
RE
21/05ENGIE : Jacques Veyrat dément vouloir céder NEOEN
AO
21/05Engie et EDP créent une coentreprise pour le développement de l'éolien en mer
DJ
21/05ENERGIAS DE PORTUGAL : Engie et EDP veulent créer un leader mondial de l'éolien ..
RE
21/05ENGIE : spéculations sur une entrée de Jacques Veyrat au capital
AO
21/05ENGIE : protocole d'accord avec EDP dans l'éolien maritime
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ENGIE
Plus de recommandations
Données financières (€)
CA 2019 64 785 M
EBIT 2019 5 610 M
Résultat net 2019 3 095 M
Dette 2019 21 485 M
Rendement 2019 6,15%
PER 2019 10,80
PER 2020 11,26
VE / CA 2019 0,81x
VE / CA 2020 0,79x
Capitalisation 30 733 M
Graphique ENGIE
Durée : Période :
ENGIE : Graphique analyse technique ENGIE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ENGIE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 15,3 €
Ecart / Objectif Moyen 21%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Isabelle Kocher Chief Executive Officer & Director
Jean-Pierre Clamadieu Chairman
Paulo Almirante Chief Operating Officer
Judith Hartmann Chief Financial Officer & Executive Vice President
Gary Leibowitz Finance Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ENGIE0.76%34 427
ELECTRICITÉ DE FRANCE-12.50%40 718
SEMPRA ENERGY25.59%36 864
NATIONAL GRID PLC6.86%35 414
ORSTED AS25.13%33 913
E.ON SE9.47%23 286