EOS imaging bondit de 58,6% à 2,705 euros pour sa reprise de cotation. Le cours du fournisseur de solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie s'approche du prix de vente conclu avec l'américain Alphatec, spécialiste dans les solutions innovantes pour la chirurgie du rachis. Ce dernier s'offre en effet la medtech française créée en 1989 par le prix Nobel de Physique Georges Charpak pour 2,8 euros par action. Ce prix valorise EOS à environ 74,5 millions d'euros.

Les actionnaires d'EOS recevront doc 2,80 euros par action EOS dans le cadre d'une offre en numéraire ou 1 action Atec pour 2 actions EOS dans le cadre d'une offre d'échange.
La parité de l'offre d'échange extériorise une prime de 67% sur le cours de clôture de l'action EOS au 27 février 2020, par rapport au cours de l'action Atec.

L'opération est soutenue par le conseil d’administration d'EOS comme par ses principaux actionnaires d'EOS.
Atec a reçu des engagements d'apport à l'offre d'échange de Fosun Pharma et Bpifrance Investissement portant sur l'intégralité de leurs actions EOS, qui représentent au total 21,35% du capital d'EOS.

En complément, la fondatrice et le directeur général de la société se sont également engagés à apporter, leurs actions à l'offre d'échange.
Les deux entreprises soulignent les bénéfices de l'opération, qui renforcerait leur position sur le marché global de l'orthopédie. ATEC et EOS sont deux précurseurs dans leurs domaines respectifs, porteurs de solutions innovantes pour la chirurgie orthopédique.

"Nous sommes ravis de cette opportunité de réunir les forces et les savoir-faire complémentaires d'EOS imaging et d'ATEC," commente Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging.

"Nous avons la conviction que nos organisations ont le potentiel de créer une offre différenciée et intégrée qui permettrait d'accélérer la croissance aux États-Unis à court terme, tout en poursuivant notre expansion internationale, ouvrant ainsi la voie à la future croissance mondiale de l'entreprise combinée."

L'intégration des produits commencerait aux États-Unis, le plus grand marché orthopédique, où ATEC a fait ses preuves et où l'entreprise combinée pourrait accroître considérablement sa présence grâce aux réseaux et implantations actuelles des deux sociétés.

Elle pourrait être ensuite progressivement étendue aux marchés hors Etats-Unis, où EOS poursuivrait dans un premier temps le déploiement de son offre actuelle.