Eramet : offre de rachat sur un emprunt obligataire de 525 ME
Le 04 novembre 2019 à 11:28
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Eramet annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur son emprunt obligataire d'un montant de 525 millions d'euros, dont le montant nominal actuellement en circulation est de 460,1 millions d'euros, et venant à échéance en novembre 2020.
Le groupe à l'intention de procéder à une nouvelle émission obligataire libellée en euros d'un montant minimum de 300 millions d'euros concomitamment à l'Offre de Rachat.
Ces opérations permettront à la Société d'améliorer le profil de la maturité de sa dette.
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Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.
En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (60,8%), nickel (30,6%) et sables minéralisés (8,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,3%), Europe (20,4%), Chine (31,1%), Asie (29%), Amérique du Nord (12,4%), Afrique (2,3%), Océanie (2,2%) et Amérique du Sud (1,3%).