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ERYTECH PHARMA

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ERYTECH Pharma : lève du capital au meilleur prix

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14/04/2017 | 09:28

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Calendrier favorable pour Erytech Pharma. En quelques heures la biopharmaceutique lyonnaise a levé 70,5 millions d'euros auprès d'investisseurs américains et européens, bien au-delà de son objectif de 50 millions.

Dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à des investisseurs qualifiés, Erytech a émis 3 millions d'actions nouvelles au prix de 23,50 euros. Soit un rabais de 5,6% sur le cours de la veille et de 6,4% sur la moyenne des vingt dernières séances. Une faible décote, signe de l'appétit des investisseurs, d'autant que l'action a bondi de 75% le 27 mars dernier, au lendemain de l'annonce de résultats positifs de l'étude de Phase 2b du produit candidat eryaspase (Graspa) pour le traitement du cancer métastatique du pancréas. L'augmentation de capital était dirigée par Jefferies, avec Cowen et Oddo en teneurs de livres associés.

En décembre 2016, Erytech avait déjà réalisé un placement privé de 10 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés américains et européens, au prix de 12,50 euros par action, pour une décote de 3,1%. Soit quasiment la moitié du prix de l'opération actuelle.

Post-opération, les actionnaires au nominatif (essentiellement Auriga Partners et Recordati Orphan Drugs) détiendront 14% du capital (20% fin 2016) et 24% des droits de vote (33% fin 2016), Baker Bros devient le premier actionnaire avec 15% du capital (10% fin 2016), tandis que le flottant reste stable autour de 63%. Bien que les anciens actionnaires aient été dilués d'environ 25,5% par cette levée de fonds, l'action a gagné hier 3,33% à 25,73 euros, après avoir bondi de près de 12% en début de séance.

L'augmentation de capital permettra de financer le développement clinique des produits candidats du spécialiste des thérapies innovantes encapsulant des substances thérapeutiques dans des globules rouges. La moitié des fonds levés servira à préparer la phase 3 de l'indication sur le cancer du pancréas, en recrutant les équipes des futurs développements cliniques et augmentant les capacités de production en Europe et aux Etats-Unis. En outre, l'augmentation de capital permettra de financer le développement clinique de eryaspase (Graspa) dans d'autres indications concernant les tumeurs solides.

Fin 2016, Erytech disposait d'une trésorerie de 38 millions d'euros, soit une capacité de financement d'environ deux ans. L'an dernier, la biopharmaceutique a affiché une perte opérationnelle de 22,5 millions, dont près de 20 millions de frais de R&D.

-Bruno de Roulhac, L'Agefi ed: VLV

L'Agefi est propriétaire de l'agence Agefi-Dow Jones.

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ERYTECH PHARMA 0.00%6.95 Cours en temps réel.3.73%
RECORDATI 0.34%47.28 Cours en différé.25.15%
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Tréso. nette 2020 14,5 M 16,6 M -
PER 2020 -2,46x
Rendement 2020 -
Capitalisation 125 M 142 M -
VE / CA 2019
VE / CA 2020 17,0x
Nbr Employés 217
Flottant 97,5%
Graphique ERYTECH PHARMA
Durée : Période :
ERYTECH Pharma : Graphique analyse technique ERYTECH Pharma | Zone bourse
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Tendances analyse technique ERYTECH PHARMA
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TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
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Dernier Cours de Cloture 6,95 €
Ecart / Objectif Haut 268%
Ecart / Objectif Moyen 220%
Ecart / Objectif Bas 188%
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ERYTECH PHARMA3.73%142
GILEAD SCIENCES, INC.18.79%96 825
VERTEX PHARMACEUTICALS34.20%76 183
REGENERON PHARMACEUTICALS70.78%65 119
WUXI APPTEC CO., LTD.57.26%34 033
GENMAB A/S53.36%22 726