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ERYTECH : a fixé le prix de son offre globale

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10/11/2017 | 15:44

L'augmentation de capital d'Erytech de 125 millions de dollars en vue d’être coté au Nasdaq semble bien partie. Le prix des nouvelles actions à émettre dans le cadre d'une offre globale est en effet dans la fourchette indicative communiquée cette semaine. Le principal volet de l'offre concerne 4,686 millions d'actions, sous la forme d'American Depositary Shares (ADS), chacun représentant une action ordinaire aux Etats-Unis.

Le prix de l'ADS a été fixé à 23,26 dollars, soit dans le bas de la fourchette annoncée de 23 à 24 dollars.

Le second volet concerne 687 927 actions au prix correspondant de 20 euros par action, soit dans le haut de la fourchette de 19,75 à 20,5 euros.

Ce prix représente une décote de 9,79% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des cours de l'action de la société sur le marché réglementé d'Euronext Paris des trois dernières séances de bourse précédant la date de fixation du prix, le 9 novembre 2017 (soit les 7, 8 et 9 novembre 2017).

Cette augmentation de capital va permettre à la société lyonnaise spécialisée dans le traitement de cancers par la modification de globules rouges de rentrer au Nasdaq, rejoignant ainsi deux fleurons de la biotechnologie française, DBV Technologies et Cellectis.
Concrètement, Erytech va émettre 5,374 millions d'actions nouvelles, soit 31% du capital social de la société après l'opération.

En cas d'exercice de l'option de surallocation par les banques, le groupe pourra émettre un maximum de 806 104 actions nouvelles (y compris des actions ordinaires sous forme d'ADS), représentant 4,7% du capital social.

Le titre Erytech Pharma a abandonné plus de 13% sur les trois dernières séances après à l'annonce, lundi soir, du projet d'appel au marché. Il affiche toutefois un gain de 56% depuis le début de l'année.

Le produit de l'opération doit permettre entre autres de financer des essais cliniques et de poursuivre le développement de traitements du cancer du pancréas métastatique et de la leucémie aigre lymphoblastique (LAL).


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