EssilorLuxottica : EssilorLuxottica et Luxottica annoncent solliciter le consentement des porteurs d’obligations émises par Luxottica

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EssilorLuxottica et Luxottica annoncent solliciter le consentement des porteurs d’obligations émises par Luxottica

Charenton-le-Pont, France (le 24 octobre 2019 – 8h00) – En application de la politique de financement du groupe EssilorLuxottica, en vertu de laquelle EssilorLuxottica (« EssilorLuxottica ») concentrera, à son niveau, la gestion de la trésorerie du groupe, EssilorLuxottica et Luxottica Group S.p.A. (« Luxottica ») annoncent, aujourd’hui, que Luxottica sollicite le consentement des porteurs d’obligations émises, par Luxottica, à échéance du 10 février 2024, au taux de 2,625 %, pour un montant total de 500 000 000 euros (code ISIN : XS1030851791) (les « Obligations »).

Les porteurs de ces Obligations, ayant qualité pour ce faire, sont invités à examiner et, s’ils le jugent opportun, approuver le transfert des Obligations de Luxottica à EssilorLuxottica, la mainlevée des obligations des garants au titre des Obligations, et certaines autres modifications des termes et conditions des Obligations, telles qu’intégralement présentées au sein d’un « Consent Solicitation Memorandum », en date du 24 octobre 2019, dont une copie est disponible à la section « Consent Solicitation » du site internet de Luxottica, à l’adresse suivante : http://www.luxottica.com/en/investors/consent-solicitation, ainsi que la documentation relative à cette demande d’approbation.

Une assemblée générale des porteurs d’Obligations est convoquée par Luxottica, pour les besoins de cette demande d’approbation et se tiendra, sur première convocation, le 26 novembre 2019 à 16h00 (CET), Piazzale Cadorna 3, à Milan (Italie).

L'avis de convocation à cette assemblée générale des porteurs d’Obligations est publié à la section « Consent Solicitation » du site internet de Luxottica, ainsi que sur le internet de la Bourse de Luxembourg, à l’adresse www.bourse.lu. Cet avis est également diffusé à l’attention des porteurs d’Obligations par l’intermédiaire de Clearstream, Luxembourg et d’Euroclear et sera publié à la Gazzetta Ufficiale italienne (le journal officiel de la République d’Italie).

Par ailleurs et comme déjà communiqué par EssilorLuxottica, à l’occasion de son communiqué de presse du 31 juillet 2019, EssilorLuxottica attire l’attention des investisseurs sur le fait qu’un contrat de crédit relais d’environ 8 milliards d’euros a été signé en juillet, qu’EssilorLuxottica envisage de refinancer.

Ce communiqué de presse ne contient pas l’intégralité des termes soumis à l’approbation des porteurs d’Obligations, lesquels apparaissent dans le Consent Solicitation Memorandum et tous documents connexes. Ce communiqué de presse a une simple visée informative et ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre de vente ou sollicitation d’une offre d’achat, ni n’implique aucune vente d’Obligations au sein d’aucune juridiction, y compris aux États-Unis et au sein de l’un quelconque des Etats des Etats-Unis, où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les investisseurs sont invités à faire une lecture attentive du Consent Solicitation Memorandum (y compris l’avis de convocation) et de tout élément d’information supplémentaire que Luxottica et/ou EssilorLuxottica serai(en)t amené(s) à publier de temps à autre. Il vous est recommandé de solliciter un avis juridique et financier indépendant, y compris à l’égard de tout élément de nature fiscale, auprès de votre courtier en valeurs mobilières, de votre banquier, de votre avocat, de votre comptable ou de tout autre conseiller financier, juridique ou fiscal indépendant.

La diffusion, dans certaines juridictions, de ce communiqué et du Consent Solicitation Memorandum, peut être restreinte par la loi, et il incombe aux personnes qui seraient amenées à entrer en leur possession ou à en prendre connaissance de s’informer de toutes restrictions éventuellement applicables et de s’y conformer.

Le présent avis ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre de vente ni sollicitation d’achat ou de vente dans aucune juridiction et la participation de toute personne à toute offre ou sollicitation de cette nature, dans des circonstances où cette participation serait illégale, ne sera pas acceptée.

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EssilorLuxottica
EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale. En 2018, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre d’affaires consolidé pro-forma de 16,2 milliards d’euros environ.
L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.
Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

Luxottica Group
Luxottica est un leader dans les secteurs de la conception, de la production et de la distribution de lunettes de mode, de luxe et de sport. Son portefeuille comprend des marques déposées telles que Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli et Arnette, ainsi que des marques sous licence, à l’instar de Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Coach, Dolce&Gabbana, Ferrari, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Valentino et Versace. Le groupe possède un réseau international de grossistes présent dans plus de 150 pays et complété par un vaste système de distribution au détail constitué d’environ 9 100 magasins, avec LensCrafters et Pearle Vision en Amérique du Nord, OPSM, LensCrafters et Spectacle Hut en Asie-Pacifique, GMO et Óticas Carol en Amérique latine, Salmoiraghi & Viganò en Italie et Sunglass Hut dans le monde entier. Des informations complémentaires sur le groupe sont disponibles sur www.luxottica.com.

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