Eurazeo : Croissance entre en négociation exclusive en vue de la cession de PeopleDoc

ENTRÉE EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE EN VUE DE LA CESSION

DE PEOPLEDOC À ULTIMATE SOFTWARE

Paris, le 17 juillet 2018

Eurazeo Croissance, pôle d'Eurazeo spécialisé dans l'accompagnement des entreprises en forte croissance, annonce aujourd'hui l'entrée en négociation exclusive en vue de la cession de sa

participation dans PeopleDoc aux côtés d'Accel Partners, Alven Capital, Kernel Investissements et ses Fondateurs à Ultimate Software, société américaine cotée au NASDAQ et leader dans le domaine des solutions de gestion des ressources humaines.

Ultimate Software prévoit l'acquisition de PeopleDoc pour un montant d'environ 300 millions de dollars répartis de la manière suivante : 75 millions de dollars en numéraire et 175 millions de dollars en actions ordinaires d'Ultimate Software au moment du closing, ainsi que 50 millions de dollars en numéraire avec un paiement différé de 12 mois après la date du closing.

Créé en 2007, PeopleDoc est un pionnier du marché des logiciels RH en mode SaaS et compte aujourd'hui plus de 1 000 clients dans 180 pays. Plus de 4 millions de salariés dans le monde accèdent à leurs informations et échangent avec leur département RH grâce à PeopleDoc. Les bénéfices pour ses clients sont majeurs en termes de productivité, de sécurité et de réduction de l'empreinte environnementale. People Doc a récemment été mis en avant par Forbes pour les progrès réalisés dans l'automatisation des processus RH et dans Inc. Magazine pour illustrer le secteur de la prestation de services administratifs RH. En 2014, PeopleDoc a été nommé sur la liste « Cool Vendors in Human

Management » par Gartner. Plus d'informations sont disponibles à l'adresse suivante :www.people-

doc.com.

Ce positionnement et le savoir-faire de ses fondateurs a permis à PeopleDoc de connaître une croissance rapide depuis sa création. Depuis l'investissement d'Eurazeo en 2015, la société a connu une forte accélération, notamment grâce au développement organique rapide de ses activités en France mais surtout grâce à son expansion géographique aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada.

Yann Du Rusquec, Managing Partner, Head of Eurazeo Croissance, a déclaré : « Nous tenons à remercier Jonathan et Clément pour la confiance qu'ils nous ont témoignée ces dernières années. Nous sommes fiers d'avoir accompagné PeopleDoc et lui souhaitons le plus grand succès dans la prochaine étape de son développement. »

Jonathan Benhamou, CEO et cofondateur de PeopleDoc, a ajouté : « Je mesure aujourd'hui le chemin parcouru par PeopleDoc depuis sa création. Notre société s'engage dans une nouvelle phase de son développement avec comme objectif de créer un leader mondial dans le domaine des RH. Je

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tiens à remercier chaleureusement Eurazeo, Yann et ses équipes pour leur soutien au cours des trois dernières années et leur contribution à cette belle aventure. »

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A propos d'Eurazeo

• o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York,

  Shanghai et Sao Paolo, avec plus de 16 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont plus de 10 milliards pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d'investissement - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands - et au travers des trois pôles d'activité d'Idinvest : le capital innovation, la dette privée et les Mandats et Fonds dédiés. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance.

• o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

• o ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

A propos de PeopleDoc

• o PeopleDoc compte plus de 265 employés, avec des bureaux en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Finlande, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. PeopleDoc sert plus de 1000 clients représentant plus de quatre millions d'utilisateurs finaux, dont des grands groupes comme Avis Budget Group, Club Med , GoDaddy, HSBC, Nestlé ou Yves Rocher.

• o L'entreprise a été fondée en 2007 par Jonathan Benhamou et Clément Buyse avec pour mission de permettre aux équipes RH d'améliorer le niveau de service qu'elles offrent à leurs employés. Les prestations offertes par la plateforme de services RH de PeopleDoc permettent aux départements RH de répondre aux demandes des salariés en tout temps et en tout lieu, d'automatiser les processus et de gérer le stockage et la conformité des documents sur plusieurs sites à travers le monde. Avec moins de temps passé à gérer des tâches administratives, les départements RH peuvent se concentrer davantage sur la communication avec les salariés pour améliorer leur expérience et accroître l'engagement au travail.

• o Avec une offre de produits élargie et une technologie innovante, PeopleDoc est rapidement devenu un expert de la transformation digitale des départements RH des entreprises. Aujourd'hui, sa plate-forme automatise et revitalise tous les processus administratifs RH.