Eurazeo : Entrée en discussions exclusives avec ADM en vue de la cession de Neovia

ENTREE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC ADM

EN VUE DE LA CESSION DE NEOVIA

Paris, le 2 juillet 2018

Eurazeo, Idia, Future French Champions, et Unigrains, actionnaires depuis 2015 de Neovia au côté d'InVivo (actionnaire historique majoritaire), annoncent leur entrée en discussions exclusives avec Archer Daniels Midland Company (NYSE : ADM) en vue de la cession de l'intégralité du capital de la société sur la base d'une valeur d'entreprise de 1 535 millions d'euros.

Neovia, fondée en France en 1954, est spécialisée en nutrition animale via plusieurs activités ; aliments complets, aquaculture, petcare, prémix/ firmes-services, additifs & ingrédients. Neovia, actuellement intégrée au sein d'InVivo, premier groupe coopératif agricole français, emploie près de 8 200 personnes.

Ses 11 centres de R&D dans six pays lui assurent une forte capacité d'innovation lui permettant de réaliser un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros en 2017. Sa forte présence en Amérique Centrale et du Sud, en

Asie du Sud-Est et en Europe ainsi que sa faible présence aux États-Unis sont complémentaires des positions commerciales d'ADM. Au cours des trois dernières années, sous l'impulsion d'Eurazeo, de son actionnaire historique InVivo, et de son équipe de management Neovia s'est profondément transformé et a accéléré son internationalisation ainsi que son expansion sur les métiers à plus forte valeur ajoutée. La société a notamment réalisé plus de 15 acquisitions sur la période à l'international.

La loi française subordonne la signature d'un accord en vue d'une acquisition à une procédure d'information et de consultation préalable des organismes représentatifs du personnel. Sous réserve de l'accomplissement de cette procédure et de l'accord des autorités de tutelle, l'acquisition devrait être finalisée d'ici au quatrième trimestre 2018.

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A propos d'Eurazeo

• o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York,

  Shanghai et Sao Paolo, avec plus de 16 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont plus de 10 milliards pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d'investissement - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands - et au travers des trois pôles d'activité d'Idinvest : le capital innovation, la dette privée et les Mandats et Fonds dédiés. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance.

• o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

• o ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

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A propos d'InVivo

• o Premier groupe coopératif agricole français, le groupe InVivo réunit 206 coopératives, qui rassemblent près de 300 000 agriculteurs ; il emploie 10 200 collaborateurs dans 34 pays.

  InVivo réunit cinq pôles d'activités : Bioline by InVivo (agriculture), Neovia (nutrition animale), InVivo Retail

  (distribution grand public), InVivo Wine et InVivo Food&Tech (incubateur d'innovations). Son chiffre d'affaires 2016-2017 s'élève à 5,5 milliards d'euros.

  Pour en savoir plus :invivo-group.com- @InVivoGroup

A propos d'ADM

• o Depuis plus d'un siècle, Archer Daniels Midland Company (NYSE : ADM) transforme les récoltes en produits vitaux pour un monde en expansion. Actuellement, nous sommes l'un des plus grands transformateurs de produits agricoles et l'un des plus grands fournisseurs d'ingrédients alimentaires dans le monde, avec plus de 31'000 employés qui servent les clients dans plus de 170 pays. Avec une chaîne de valeur mondiale de plus de 500 sites d'approvisionnement, 270 usines de fabrication d'ingrédients, 44 centres d'innovation et le premier réseau mondial de transport, nous faisons le lien entre les cultivateurs et les consommateurs en fabriquant des produits pour l'alimentation, les aliments pour animaux, ainsi que les utilisations industrielles et énergétiques.

  Visitezwww.adm.compour en savoir plus.

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe :www.eurazeo.com

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