Eurazeo : Journée Investisseurs 2017

PARIS, LE 8 DECEMBRE 2017

JOURNEE INVESTISSEURS

ACCELERER LA STRATEGIE DE CROISSANCE D'EURAZEO

Eurazeo a organisé aujourd'hui une Journée Investisseurs consacrée à l'accélération de sa stratégie de transformation.

Patrick Sayer, Président du Directoire d'Eurazeo, a déclaré en ouverture de cette journée : «Cette année nous avons été très actifs avec pas moins de 16 opérations annoncées dans tous nos segments d'investissements, illustrant notre stratégie de société d'investissement internationale et multi-stratégies. Le partenariat avec Rhône revêt une dimension stratégique supplémentaire en accélérant le développement de notre modèle original de complémentarité entre capital permanent et gestion pour compte de tiers. Nouvelles géographies, nouveaux métiers, gestion pour compte de tiers, autant d'éléments qui permettent d'augmenter nos performances et de réduire notre volatilité. ».

Virginie Morgon, Directeur Général, a souligné combien Eurazeo a enrichi son modèle au cours des dernières années en élargissant ses activités d'investissement, tant en termes de stratégies d'investissement que de géographies, et en développant sa gestion pour compte de tiers en complément de ses fonds propres. Cette stratégie de diversification et d'internationalisation qui a prouvé sa performance pour chacune de ses divisions d'investissement va être approfondie. Le partenariat stratégique noué avec la société d'investissement Rhône va ainsi « constituer une formidable opportunité d'étendre notre champ d'action transatlantique et de consolider notre réseau d'investisseurs pour devenir le modèle de référence pour les investissements transatlantiques » a souligné Virginie Morgon en présence de Steven Langman, co-fondateur et Managing Director de Rhône.

Marc Frappier, Managing Partner et Head of Eurazeo Capital, a démontré la forte dynamique d'investissement d'Eurazeo Capital. Il a aussi souligné la pertinence de la présence d'Eurazeo aux

Etats-Unis, concrétisée par les deux premiers investissements réalisés dans deux sociétés américaines à fort potentiel de développement international - Trader Interactive et WorldStrides pour un montant total d'environ 700 millions de dollars - et un build-up significatif pour Fintrax avec l'acquisition de Planet Payment.

Frans Tieleman, Managing Partner et Head of Eurazeo Development, a exposé le déploiement par Eurazeo de la gestion de fonds pour compte de tiers aux côtés de ses investissements en fonds propres et a souligné le potentiel de cette activité qui pourrait représenter à moyen-terme 2 à 3 milliards d'euros supplémentaires. Il a également indiqué que la levée de fonds d'Eurazeo Capital III débuterait en 2018. Olivier Millet, Président du Directoire d'Eurazeo PME, a témoigné de cette forte dynamique de levée de fonds qui donne à son équipe les moyens d'accélérer son rythme d'investissement sur un segment des PME qui présente de très nombreuses opportunités.

Jill Granoff, CEO d'Eurazeo Brands, a affirmé l'ambition d'investir un montant de 800 millions de dollars dans des sociétés américaines et européennes à fort potentiel de croissance international. Les nouveaux modes de consommation et de commercialisation créent un grand nombre d'opportunités pour des investisseurs comme Eurazeo qui associent expertise opérationnelle, expérience dans la construction de marques et présence internationale. Nest Fragrances, leader de

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la parfumerie fine et d'intérieur haut de gamme et premier investissement d'Eurazeo Brands, s'inscrit parfaitement dans cette stratégie.

Virginie Morgon a inscrit l'évolution stratégique d'Eurazeo dans le contexte du marché du private equity où la taille et la diversification sont essentiels pour attirer les investisseurs et les talents et, in fine, délivrer les meilleures performances. Avec son modèle international et multi-stratégies associant capital permanent et gestion pour compte de tiers, et les compétences extra-financières mises à disposition et au service de la création de valeur pour les entreprises, Eurazeo dispose de précieux atouts sur un marché hautement compétitif. Atouts qui sont valorisés par le marché selon

Philippe Audouin, Directeur Financier et membre du Directoire d'Eurazeo, qui a présidé une table

ronde sur la diversité des acteurs et des valorisations du Private Equity, aux côtés d'Edouard Guigou, Managing Director d'Eurazeo Capital et Kyril Courboin, Directeur général de JP Morgan

France : « Les acteurs diversifiés, qui combinent la force de leurs fonds propres et l'attractivité de la gestion pour compte de tiers, sont généralement valorisés avec une prime. C'est dans ce modèle que s'inscrit Eurazeo

depuis 2011 et c'est cette stratégie que nous voulons accélérer dans les années qui viennent grâce notamment au partenariat avec Rhône. »

La journée a permis également de mettre en avant l'intense activité des équipes d'Eurazeo ces derniers mois en matière d'investissement et de recherche de croissance. Dix investissements ont

été annoncés en 2017. Les dirigeants de quatre sociétés nouvellement entrées dans le portefeuille d'Eurazeo ont pu présenter leurs entreprises et leurs fondamentaux de croissance. Le fort potentiel de Trader Interactive et d'Iberchem qui, bien que sur des géographies et des secteurs très différents, bénéficient de fortes opportunités de croissance, à la fois organiques et transformationnelles a été souligné. Les dirigeants de Smile et Intech' Medical, sociétés du portefeuille d'Eurazeo PME, ont

également dressé un bilan très positif de leurs performances tout en insistant sur les leviers de leur développement futur. Eurazeo souhaite accompagner ces sociétés dans la pleine réalisation de leur potentiel de création de valeur à travers l'apport de son réseau et son soutien financier.

Une retransmission de cet événement sera disponible à partir du 8 décembre 2017 au soir sur le site d'Eurazeo :www.eurazeo.com.

A propos d'Eurazeo

• > Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York, Shanghai et Sao Paolo, avec environ 7 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont un milliard pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME,

  Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu'elle

  accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance.

• > Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

• > ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe :www.eurazeo.com

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