Eurazeo : Négociations exclusives en vue de l'acquisition d'Idinvest

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INVESTIR EN PRIVATE EQUITY

EURAZEO, IDI ET LES EQUIPES DE MANAGEMENT D'IDINVEST ENTRENT EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES EN VUE DE L'ACQUISITION

D'IDINVEST PARTNERS PAR EURAZEO

Paris, le 29 décembre 2017 - Eurazeo S.E., l'IDI et les équipes de management d'Idinvest entrent en discussions exclusives en vue de l'acquisition d'Idinvest Partners par Eurazeo. A l'issue de l'opération envisagée, Eurazeo détiendrait environ 70 % du capital de la société de gestion aux côtés des équipes de management. Idinvest conserverait son autonomie de gestion avec une équipe de management inchangée.

Idinvest Partners est un leader du capital-innovation et croissance, de la dette privée, des mandats et des fonds dédiés en France et en Europe. La société gère près de 7 milliards d'euros pour le compte de compagnies d'assurances et de grands institutionnels, mais aussi pour le compte de

80 000 particuliers qui ainsi participent au financement de la croissance. La société a été créée en

1997 sous le nom AGF Private Equity et elle est indépendante depuis 2010. Idinvest compte près de

90 collaborateurs dans ses bureaux à Paris, Francfort, Madrid et Shanghai. Les équipes et performances d'Idinvest sont régulièrement classées parmi les meilleures du marché sur les vingt dernières années.

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A propos d'Eurazeo

• > Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York, Shanghai et Sao Paolo, avec environ 8 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit.

  Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d'activité -

  Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance.

• > Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

• > ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

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Contacts Eurazeo

Caroline Cohen

Responsable des relations investisseurs E-mail :ccohen@eurazeo.com

Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76

Sandra Cadiou

Directrice de la communication E-mail :scadiou@eurazeo.com Tél. : +33 (0)1 44 15 80 26

Contact presse Eurazeo Havas Worldwide Paris Claire-Valérie Guillen

E-mail :claire-valerie.guillen@havas.com Tél : +33 (0)6 16 99 30 30

Maitland, London David Stürken

E-mail :dsturken@maitland.co.ukTel : +44-7990 595913

Calendrier financier d'Eurazeo

A propos de l'IDI

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9 mars 2018

Résultats annuels 2017

25 avril 2018

Assemblée Générale

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une socié té d'investissement cotee specialisee depuisplus de 45 ans dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de ́ depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé , dividendes reinvestis,l'IDI est partagee avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier ́

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À propos d'Idinvest

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Avec près de 7 milliards d'euros d'actifs sous gestion Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private

Equity mid-market en Europe. Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires, dont : opérations de capital croissance à destination d'entreprises européennes jeunes et innovantes ; dette privée mid-market (unitranche, prêts senior et financements subordonnés) ; investissements primaires et secondaires dans des sociétés européennes non cotées ; et activités de conseil en Private Equity. Créée en 1997, sous le nom d'AGF Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d'Allianz, jusqu'en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante.

Contacts Idinvest Partners

Marie-Claire MARTIN Head of Communications

E-mail:mcm@idinvest.comTél : +33 (0)1 58 18 56 69

Steele and Holt

Laura Barkatz

E-mail :laura@steeleandholt.comTél : +33 (0)6 58 25 54 14

Daphné Claude

E-mail :daphne@steeleandholt.comTél : +33 (0)6 66 58 81 92