Eurazeo : PME annonce son entrée prochaine au capital de 2RH Group en tant que nouvel actionnaire majoritaire

PARIS, LE 27 JUILLET 2016

Paris, le 6 juin 2018

Eurazeo PME annonce son entrée prochaine au capital de 2RH Group en tant que nouvel actionnaire majoritaire

(Marques : Shark, Bering, Segura, Bagster, Cairn), un des leaders européens des équipements de protection pour la moto et l'outdoor.

Eurazeo PME annonce la signature d'un protocole d'acquisition aux termes duquel elle deviendra le nouvel actionnaire majoritaire au capital de 2RH Group, aux côtes du management et de Naxicap Partners.

L'ambition commune d'Eurazeo PME et des dirigeants est d'accélérer la trajectoire de croissance de la société en renforçant sa position de leader en France et en Europe, en particulier grâce à des opérations de croissance externe. Eurazeo PME prendra ainsi le relais de Naxicap Partners, actionnaire majoritaire depuis juillet 2015. Le closing de cette opération est prévu en juillet 2018.

Fondé en 2008 à partir de la marque Shark, le groupe 2RH conçoit et fabrique des équipements de protection pour la moto et les sports d'hiver. Ces équipements, en accord avec la stratégie innovante et l'esprit de l'entreprise, répondent aux plus hauts niveaux d'exigence en termes de performance et de sécurité. 2RH compte plus de 600 collaborateurs et dispose de 3 sites de production en France et à l'étranger (Portugal, Thaïlande). Le groupe réalise aujourd'hui plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger, principalement en Europe, le premier marché mondial, où le groupe fait partie des leaders de l'industrie.

Avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 M€ en 2017 et une croissance organique de plus de 10% depuis 2011, le groupe a déjà réalisé deux acquisitions, Trophy (Bering, Segura, Bagster) en 2011 et Marlybag (Cairn) en 2016, lui permettant de diversifier son offre tout en renforçant ses réseaux de distribution.

Eurazeo PME souhaite accompagner le management de 2RH dirigé par Patrick François, son Président Directeur Général, dans la consolidation de sa position de leader du secteur de la protection et de l'équipement du motard, mais également du sportif tant par croissance organique qu'à travers des acquisitions. Eurazeo PME mettra au service de la stratégie d'excellence opérationnelle du groupe, son réseau d'affaires international avec ses bureaux, notamment aux Etats-Unis ou au Brésil, et ses expertises corporate (digital, RSE…).

Erwann Le Ligné, Directeur Associé - Membre du Directoire d'Eurazeo PME : « Nous avons été́ enthousiasmés par l'équipe dirigeante et par la qualité de la croissance d'un groupe aux fondamentaux solides. Eurazeo PME souhaite soutenir 2RH Group dans son ambition d'un doublement de taille d'ici 5 ans notamment par le soutien de l'innovation mais aussi par une accélération du développement international, notamment à travers des opérations de croissance externe. »

Patrick François, Président de 2RH Group : « Nous nous félicitons de la perspective d'un accompagnement d'Eurazeo PME, actionnaire de long terme, afin d'accélérer notre développement. La présence d'un investisseur professionnel tel qu'Eurazeo PME à nos côtés nous permet d'envisager sereinement de

nouvelles opportunités de croissance externe à l'échelle européenne et même mondiale, avec Naxicap qui reste à nos côtés et que nous remercions pour leur confiance réitérée. »

Angèle Faugier, Membre du Directoire - Naxicap Partners : « Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre l'aventure aux côtés des dirigeants et d'accompagner Eurazeo PME dans cette nouvelle phase de

développement très ambitieuse. Après un doublement de taille entre 2015 et 2018, nous avons souhaité soutenir cette prochaine étape, qui plus est aux côtés d'un nouvel actionnaire majoritaire comme Eurazeo

PME. »

A propos d'Eurazeo PME

Eurazeo PME est une société d'investissement, filiale d'Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d'une valeur inférieure à 200 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d'une croissance pérenne et donc responsable.

Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Eurazeo PME a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 1,1 Md€ et accompagne le développement d'entreprises : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Vignal Lighting Group, Redspher, le Groupe MK Direct, Orolia, Odealim, Smile et In'Tech Medical. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe :www.eurazeo-pme.com

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