Eurazeo : PME signe un accord d’exclusivité en vue de la cession de sa participation majoritaire au capital de Vignal Lighting Group

Paris, le 13 Novembre 2018

Eurazeo PME signe un accord d'exclusivité en vue de la cession de sa participation majoritaire au capital de Vignal Lighting Group

Eurazeo PME, filiale d'Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, annonce avoir reçu d'EMZ

Partners une offre ferme d'achat portant sur la totalité de sa participation dans Vignal Lighting Group et avoir consenti à la société de capital investissement une exclusivité de négociation jusqu'à janvier 2019. Le projet de cession fera bientôt l'objet de la consultation des institutions représentatives du personnel compétentes.

Eurazeo PME a pris une participation majoritaire au capital de Vignal Lighting Group, leader mondial du lighting pour les véhicules industriels et commerciaux, en février 2014, travaillant depuis aux côtés de Jean-Louis Coutin et de son équipe de management à la transformation de la société. L'opération, si elle devait intervenir, permettrait à Eurazeo PME de réaliser un produit de cession total de 119 M€, y compris le remboursement des obligations en 2016 pour 27 M€, soit un multiple de 2,8x son investissement initial.

Avec Eurazeo PME comme actionnaire de référence, Vignal Lighting Group a entamé sa transformation pour devenir un leader mondial du lighting pour les véhicules industriels et commerciaux. L'acquisition et l'intégration d'ABL Lights (2014) et de CEA (2016) permettent au groupe de proposer à ses clients une gamme complète et complémentaire de produits sur des marchés diversifiés (camions, construction, mines, manutention, agriculture) et des zones géographiques variées (Europe, Amériques, Asie) tant sur les segments OEM que l'aftermarket. Depuis 2014, le groupe a accéléré son développement international en capitalisant sur un niveau de cross-selling important entre les gammes de produits et en s'implantant aux Etats-Unis et en Chine. Soutenu par Eurazeo PME, Vignal Lighting Group investit dans son industrialisation sur les trois continents, avec notamment la construction d'un nouveau centre industriel et de R&D de 11 500 m2 situé à Corbas pour un montant d'investissement de 13 M€ et l'ouverture d'une nouvelle usine en Chine. Le chiffre d'affaires du groupe a plus que doublé sur la période évoluant de 47 M€ en 2013 à 106

M€ en 2017.

Pierre Meignen, Directeur Associé et membre du Directoire d'Eurazeo PME, a déclaré : « Avec la direction de Vignal Lighting Group, nous avons depuis notre acquisition, de grandes ambitions visant à transformer la société en France et à l'international. Grâce à la qualité de ses dirigeants et de ses collaborateurs, Vignal Lighting Group respecte parfaitement sa feuille de route stratégique en combinant croissance organique et croissance externe, permettant un élargissement conséquent de sa gamme de produits mais aussi une expansion sur de nouveaux marchés. »

A propos de Vignal Lighting Group

Vignal Lighting Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et systèmes pour l'éclairage et la signalisation de véhicules industriels ou commerciaux. Il est le fruit du regroupement en 2014 des sociétés Vignal Systems et ABL Lights qui ont acquis au fil du temps, chacune dans leur secteur d'activités respectif, une renommée internationale grâce à des produits toujours plus innovants et de haute qualité. En 2016, Vignal Lighting Group étend encore ses gammes de produits avec l'acquisition de l'entreprise CEA SA basée à Rancate en Suisse, spécialisée dans les gyrophares et produits de sécurité pour véhicules spéciaux, notamment dans le milieu agricole.

Vignal Lighting Group dispose également de sites de production aux Etats-Unis et en Chine.

Employant environ 500 collaborateurs, Vignal Lighting Group a affiché en 2017 un chiffre d'affaires de 106 millions d'euros.

Les centres R&D du groupe sont situés en France dans les bassins industriels de Lyon et de Caen et en Suisse à Rancate.

A propos d'Eurazeo PME

Eurazeo PME est une société d'investissement, filiale d'Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d'une valeur inférieure à 250 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses

participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d'une croissance pérenne et donc responsable.

Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Eurazeo PME a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 1,1 Md€ et accompagne le développement d'entreprises : 2RH, Dessange International, In'Tech Medical, Léon de Bruxelles, le Groupe MK Direct, Orolia, Péters Surgical, Redspher, Smile, Vignal Lighting Group et Vitaprotech. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe :www.eurazeo-pme.com

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