Eurazeo : Patrimoine annonce l’acquisition du Groupe C2s

PARIS, LE 17 JANVIER 2018

EURAZEO PATRIMOINE ANNONCE L'ACQUISITION

DU GROUPE C2S

Eurazeo Patrimoine, pôle d'Eurazeo spécialisé dans l'investissement dans des actifs tangibles, annonce l'acquisition du Groupe C2S auprès de Bridgepoint. La société d'investissement investira environ 100 M€ et deviendra ainsi l'actionnaire majoritaire du groupe, aux côtés du management et des praticiens. L'opération, soumise à l'approbation de l'Autorité de la Concurrence, devrait être

finalisée à la fin du premier trimestre 2018.

Le Groupe C2S est le huitième opérateur de cliniques privées en France et l'un des leaders régionaux en Auvergne Rhô ne-Alpes et en Bourgogne Franche-Comte. Il opere 11 établissements principalement spécialisés dans le court et le moyen séjour en médecine, chirurgie et soins de suite, et détient en propre les murs de 7 d'entre eux. Le groupe compte environ 500 praticiens, associés à la gouvernance, et près de 1 800 salariés. Il a soigné plus de 235 000 patients en 2016 (dont 75% sont admis en ambulatoire) et réalisé́ un chiffre d'affaires de 158 M€.

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Sa croissance s'appuie sur des tendances sociétales de long terme avec un marché des soins hospitaliers de 195 Md€ en 2015 en France (2ème marché le plus important en Europe), en croissance constante. C2S bénéficie en outre d'une implantation régionale idéale dans l'un des bassins de population les plus denses et attractifs de France.

Parallèlement au renforcement de la gestion des opérations et de ses actifs immobiliers, C2S a mis en œuvre une politique active de croissance externe, avec notamment les acquisitions de l'Hôpital

Prive d'Amberieu en 2015 et du Groupe Avenir Sante en 2016. D'importants investissements ont en outre été réalisés depuis 2015 dans la modernisation et la performance opérationnelle du groupe, qui bénéficie d'une relation de confiance avec les autorités de santé régionales. L'expérience d'Eurazeo Patrimoine dans l'accompagnement des sociétés associée à son expertise dans la gestion d'actifs immobiliers et à sa connaissance historique du bassin régional permettront au groupe C2S d'accélérer son développement, notamment par croissance externe.

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Pour Renaud Haberkorn, Managing Partner et responsable d'Eurazeo Patrimoine : « Nous sommes heureux de pouvoir apporter notre soutien et notre expertise tant immobilière qu'opérationnelle au Groupe

C2S, qui s'est remarquablement développé et transformé au cours des dernières années. Grâce à son implantation locale forte et avec l'appui d'Eurazeo Patrimoine, nous sommes persuadés que le groupe pourra poursuivre sa dynamique de croissance et saisir les nombreuses opportunités de développement qui s'offrent à lui. Cet investissement s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'Eurazeo Patrimoine au croisement des métiers de l'immobilier et du capital investissement. »

Pour Jean Rigondet, Président de Groupe C2S : « Nous sommes ravis d'accueillir Eurazeo à nos côtés et de travailler ensemble pour poursuivre la stratégie de développement du groupe. Avec le soutien de Bridgepoint, nous avons concrétisé de nombreux projets et effectué un travail important dans l'ensemble de nos établissements. Nous sommes désormais impatients d'écrire avec Eurazeo Patrimoine une nouvelle page de l'histoire du Groupe C2S, dont nous renforcerons encore la performance, en nous appuyant sur une gouvernance médicale exemplaire et sur des équipes dont nous sommes particulièrement fiers, confirmant notre place de leader sur la grande région Centre Est. »

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À propos d'Eurazeo

• > Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New

  York, Shanghai et Sao Paolo, avec environ 8 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Sa mission est de

  détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit.

  Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur

  fondée sur la croissance.

• > Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

• > ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Pour plus d'information, consultez le site web du Groupe :www.eurazeo.com

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