Eurazeo : entre en discussions exclusives avec PAI Partners en vue de la cession d’Asmodee

EURAZEO ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC PAI PARTNERS

EN VUE DE LA CESSION D'ASMODEE

Paris, le 20 juillet 2018 - Eurazeo annonce être entrée en négociations exclusives avec PAI Partners en vue de la cession de sa participation dans Asmodee, un leader international de l'édition et de la distribution de jeux de société, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,2 milliard d'euros.

Editeur de franchises parmi les plus populaires au niveau international comme Catane, Les Aventuriers du Rail, Splendor ou encore Dobble/Spot it !, et distributeur des cartes à collectionner Pokémon ou Magic, Asmodee s'est affirmé au cours des dernières années comme un des acteurs les plus performants et les plus innovants de son marché, au niveau mondial.

Sous l'impulsion de Stéphane Carville et ses équipes, et soutenue par Eurazeo, la société s'est transformée en profondeur, d'un distributeur franco-européen en 2013 à un éditeur mondial aujourd'hui, capitalisant sur la valeur de sa propriété intellectuelle. En 4 ans, le chiffre d'affaires est passé de 125 millions d'euros, dont 48% en France, à 442 millions, dont 75% à l'international, soit un taux de croissance annuel moyen de 37%. Dans le même temps, la part de l'édition a atteint environ les 2/3 des ventes de jeux. Le Groupe a réalisé sur la période 20 acquisitions, représentant plus de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Les produits de cession relatifs à cette opération pourraient représenter environ 580 millions d'euros pour Eurazeo et ses partenaires investisseurs, dont 435 millions d'euros pour Eurazeo, soit un multiple de 4,0x son investissement initial et un TRI de 35%.

La loi française subordonne la signature d'un accord en vue d'une acquisition à une procédure d'information et de consultation préalable des organismes représentatifs du personnel. Sous réserve de l'accomplissement de cette procédure et de l'accord des autorités de tutelle, la cession pourrait être finalisée d'ici le quatrième trimestre 2018.

A propos d'Eurazeo

• o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York,

  Shanghai et Sao Paolo, avec plus de 16 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont plus de 10 milliards pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d'investissement - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME,

  Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands - et au travers des trois pôles d'activité d'Idinvest : le capital innovation, la dette privée et les Mandats et Fonds dédiés. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance.

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• o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

• o ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe :www.eurazeo.com

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