Euronext : Osmozis, première entreprise de TechShare à faire son entrée en bourse

Succès de l'opération : 8,2 millions d'euros levés et une capitalisation boursière de 22,4 millions d'euros

Paris - 8 février 2017 - Osmozis, opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances en Europe, a célébré aujourd'hui son introduction sur le marché Alternext Paris lors d'une cérémonie de clôture des marchés. Membre de la promotion 2015/2016 de TechShare, elle devient la première société ayant bénéficié de ce programme pan-européen de formation aux marchés financiers lancé par Euronext à s'introduire en Bourse.

Entreprise innovante créée en 2005, Osmozis est un opérateur de réseaux WIFI pour les espaces de vacances en plein air. La société construit des réseaux robustes de bornes, développées et fabriquées en France, et gère l'ensemble des solutions d'objets connectés associées, de la conception jusqu'à l'exploitation. En plus des offres d'accès Internet haut-débit, Osmozis développe des services pour les professionnels, tels que la vidéo surveillance, les alertes sonores, ou encore la conciergie numérique. En France, Osmozis détient 20% de part de marché sur le camping. La société emploie une soixantaine de collaborateurs à travers l'Europe, dont l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas.

L'introduction en Bourse d'Osmozis (code mnémonique : ALOSM) a été réalisée suite à l'admission aux négociations le 8 février 2017 de 2 137 000 actions composant le capital social de la société, comprenant 782 000 actions nouvelles émises dans le cadre d'une Offre Globale.

Le prix de l'Offre a été fixé à 10,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève à 22,4 millions d'euros. Le montant du placement représente 8,2 millions d'euros, après exercice intégral de la clause d'extension, pouvant être porté à 9,4 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Les entreprises membres des premières promotions de TechShare ont été conviées pour la cérémonie d'introduction d'Osmozis et à cette occasion, Gérard Tremblay, Président-Directeur Général d'Osmozis, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'être la première société issue du programme TechShare à faire notre introduction en Bourse sur Alternext Paris. Cette levée de fonds constitue une étape clé dans le développement d'Osmozis et nous permet de gagner en visibilité et d'accompagner un nouveau cycle de croissance rentable. Nous tenons à remercier l'ensemble des investisseurs institutionnels et particuliers pour leur confiance et leur forte mobilisation exprimées à l'égard de notre Groupe et de nos perspectives.»