PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de satellites Eutelsat a annoncé mardi l'émission d'obligations senior non assorties de sûretés à 7 ans pour 800 millions d'euros. 


  PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE: 


  -L'entreprise a pu tirer parti de l'environnement de marché favorable pour lever du financement à long terme pour une maturité de 7 ans dans des conditions attractives. 


  -Cette opération a été très bien accueillie par une base diversifiée d'investisseurs et a été sursouscrite, illustrant la confiance du marché dans la solidité du modèle économique à long terme d'Eutelsat. 


  -Les obligations seront émises à 99,400% et seront remboursables à 100% de leur montant principal à leur maturité. Le coupon s'élèvera à 2,000% par an. Euroclear France, Clearstream et Euroclear procéderont à la compensation des obligations. Une demande sera introduite en vue de la cotation des obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les obligations auront une maturité de 7 ans. Leur règlement-livraison est prévu autour du 2 octobre 2018. 


  -Cette émission obligataire permettra à Eutelsat S.A. de refinancer les obligations émises le 14 décembre 2011 pour un nominal de 800 millions d'euros, portant un coupon de 5,000% et venant à échéance en janvier 2019. 


  -Cette opération contribuera à la maximisation du cash-flow libre discrétionnaire du groupe: elle entraînera en effet une réduction du montant des intérêts payés d'environ 24 millions d'euros avant impôts sur base annuelle à compter de l'exercice 2019-2020, une évolution qui fait suite à une première baisse de 31 millions d'euros du montant de cette ligne enregistré entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2018. Par ailleurs, cette émission obligataire permettra également à Eutelsat d'allonger la maturité de sa dette 


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