PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Faurecia a annoncé mercredi avoir émis un emprunt obligataire de 500 millions d'euros à échéance 2026 à 3,125%. "L'émission de ces obligations 2026 a pour objectif de refinancer le crédit-relais ("Bridge loan") de 500 millions d'euros mis en place afin de financer l'acquisition de Clarion par Faurecia, ainsi que les coûts liés à cette acquisition", a souligné l'industriel dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le 1er mars, Faurecia a annoncé que 95,28% des actions de Clarion avaient été apportés à l'offre. Le règlement-livraison a eu lieu le 7 mars et la procédure de retrait obligatoire pour acquérir toutes les actions restantes de Clarion sera finalisée avant fin Mars.

-Avec les 700 millions d'euros de Schuldscheidarlehen émis en décembre 2018 avec une marge moyenne inférieure à 1,80%, ces obligations contribuent au financement intégral de l'acquisition de Clarion, à un taux d'intérêt moyen d'environ 2,5%, coûts de couverture compris.

-La dette à long-terme de Faurecia a un coût moyen de financement inférieur à 3% et une maturité moyenne supérieure à 5 ans et demi, sans remboursement significatif avant 2022.

-Les obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission à l'Irish Stock Exchange (Global Exchange Market).

-La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 27 mars 2019.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: LBO-ACD