FAURECIA : ISSUES €700 MILLION OF SCHULDSCHEINDARLEHEN
Le 18 décembre 2018 à 20:30
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This transaction is part of the programme to finance the acquisition of Clarion Co., Ltd, announced on October 26, 2018. It refinances part of the bridge financing which fully secures the funding of the acquisition, and provides long-term liquidity to Faurecia.
The €700 million transaction is structured into several tranches in EUR and USD, with maturities of 4, 5 and 6 years. Margin above reference rates, fixed or variable, is below 1.80% on average which represents a very attractive financing cost.
The success of this placement, which has been significantly over-subscribed, and the very favourable conditions achieved demonstrate both the significant appreciation of Faurecia's credit quality and investor confidence in Faurecia's strategy.
Commerzbank and HELABA (Landesbank Hesse-Thüringen Girozentrale) were the arrangers of the issue, with Raiffeisenbank International as co-arranger.
La Sté Faurecia SA a publié ce contenu, le 18 décembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le18 décembre 2018 19:29:02 UTC.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,4% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,1%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- systèmes d'échappement (17,7% ; n° 1 mondial) ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,2%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- équipements d'éclairage (13,7%) ;
- autres (3,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (27,1%) et Amérique (26,5%).
FORVIA (EX-FAURECIA) 
