Figeac Aero SARL : annonce le succès de son augmentation de capital
Le 18 mars 2016 à 18:17
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Figeac Aero a annoncé le succès de son placement ouvert le 8 mars 2016 auprès d’investisseurs institutionnels et de particuliers. La demande globale s'est élevée à 4.506.794 actions, dont 94% au titre du placement global (principalement destiné aux investisseurs institutionnels) et 6% au titre de l'offre à prix ouvert (principalement destinée aux particuliers, avec des ordres A1 et A2 servis à 100%), soit un taux de sursouscription de 1,1 fois l’offre avant exercice intégral de la clause d’extension.
Le conseil d'administration de Figeac Aero a fixé le prix à 21,50 euros par action et a approuvé le transfert de sa cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment B)1 avec reprise des négociations le 23 mars 2016 (nouveau code mnémonique : FGA).
Dans le cadre de cette opération, l'équipementier aéronautique va lever 86,2 millions d'euros par l'émission de 4.011.627 actions nouvelles, après exercice intégral de la clause d'extension. A l'issue de l'opération, le capital social de Figeac Aero s'élèvera désormais à 3,8 millions d'euros et se composera de 31.779.140 actions.
Conjointement à cette émission d'actions nouvelles, Jean-Claude Maillard, PDG fondateur, va céder 465.116 actions existantes pour un montant de 10 millions d'euros, portant le flottant de la société à 24,3% du capital.
Figeac Aéro est spécialisé dans la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles à destination des industriels de l'aéronautique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- réalisation de pièces de structure pour l'aéronautique (91,3%) ;
- autres (8,7%)
61,5% du CA est réalisé en France.