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Figeac Aero SARL : lance une augmentation de capital de 85 millions d'euros

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08/03/2016 | 13:02

Figeac Aero (+0,29% à 24,15 euros) a lancé une augmentation de capital d'environ 85 millions d'euros, opération déjà évoquée lors de la publication des résultats semestriels en janvier. Cette opération se compose de l’émission de 3,6 millions d’actions nouvelles pour un montant d'environ 75 millions d'euros, pouvant être porté à environ 86,2 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Elle sera accompagnée d'une cession d'actions existantes pour 10 millions d'euros correspondant à 481 927 actions (maximum) cédées par le PDG Jean-Claude Maillard.

La fourchette indicative de prix a été fixée entre 20,75 et 26 euros par action.

Figeac Aero a précisé que "l'opération débute ce jour et prendra fin le 18 mars".

Cette levée de fonds permettra au groupe de financer son développement, notamment sur le continent américain. Ce développement se fera de façon organique pour 80% via des investissements dans son outil de production pour continuer à gagner des parts de marché sur les programmes existants ou nouveaux/non attribués (exemple A330neo). Également, Figeac Aero compte  saisir les opportunités de croissance externe (20% des fonds levés), tout en respectant une stricte discipline financière.

La cession de titres par son PDG permettra, elle, de "renforcer la liquidité et le profil boursier du titre". "En cas de réalisation, cette opération sera suivie d'un transfert des actions Figeac Aero sur le marché règlementé d'Euronext Paris (compartiment B)", a ajouté le groupe.

A l'occasion de cette opération, l'équipementier du secteur aéronautique a confirmé ses objectifs avec un chiffre d'affaires qui devrait doubler à 500 millions d'euros à mars 2018, désormais sécurisé à près de 90%. De plus, au vu des cadences annoncées par les avionneurs et des récents succès commerciaux, l'objectif de marge d'Ebitda est maintenu entre 23 et 25%.

Enfin, Figeac Aero a également réaffirmé ses objectifs à mars 2020 avec un chiffre d'affaires compris entre 650 et 750 millions d'euros, soit une multiplication par plus de 2 de l'activité en quatre ans. Le groupe prévoit en outre une stabilité de sa marge d'Ebitda aux niveaux actuels.

CIC a salué cette levée de fonds et les objectifs confirmés par Figeac Aero. Par ailleurs, le broker constate que la société a rapidement grossi en Bourse avec une hausse de 31% en un an. Au cours actuel de 24 euros de Figeac Aero, la capitalisation boursière ressort à 668 millions d'euros.

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