Gaussin : GAUSSIN annonce être entré en négociations exclusives avec les actionnaires de METALLIANCE en vue du rachat du bloc majoritaire pour atteindre 95,74 % de son capital

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce être entré en négociations exclusives avec les dirigeants de METALLIANCE en vue du rachat du bloc majoritaire de 51,42% qu'ils détiennent dans le capital de la société. Déjà actionnaire de METALLIANCE à hauteur de 44,32 % depuis 2008, GAUSSIN détiendra 95,74 % du capital à l'issue de l'opération.

La société METALLIANCE, chiffre d'affaires de 27,45 M€ en 2018, en progression de 13,57%

Créée en 1923 et cotée sur Euronext Access depuis 2008, METALLIANCE (www.metalliance-tsi.com) est un leader dans les engins logistiques pour la construction de tunnels, ainsi que le secteur des travaux pour le rail et la route, avec un important réseau de distribution à l'international. La société possède, en outre, de fortes capacités en R&D, bureaux d'études, fabrication mécano-soudées et assemblage. METALLIANCE a réalisé un chiffre d'affaires de 24,17 M€ en 2017 et a dégagé un excédent brut d'exploitation de près de 1,9 M€. La trésorerie disponible s'élevait à 4,8 M€ à fin décembre 2017. En 2018, le chiffre d'affaires a progressé de 13,57% à 27,45 M€ (les résultats annuels seront publiés le 23 avril 2018 après bourse). METALLIANCE compte près de 120 salariés et réalise une part prépondérante de son activité à l'export.

Avec 7 marques reconnues et plus de 700 véhicules en opération à travers le monde, METALLIANCE propose des solutions personnalisées et innovantes en Europe, Russie, Etats-Unis et Moyen-Orient à travers son réseau de 10 distributeurs. La société est notamment l'inventeur du Train Sur Pneus et du Véhicule Multi Service, utilisés pour la construction et la rénovation de tunnels. METALLIANCE a par exemple placé des équipements pour les travaux des métros de Londres, Los Angeles, San Francisco, Sao Paulo, le Caire et Sydney et est actuellement présente sur les chantiers du futur métro du Grand Paris avec notamment des Trains Sur Pneus Full Elec.

Les dirigeants actuels de METALLIANCE resteront aux commandes de la société pour une durée minimale de 4 années afin de poursuivre son développement.

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Trains Sur Pneus fabriqués par la société Metalliance

Changement de taille du Groupe GAUSSIN, environ 50 M€ de chiffre d'affaires en 2020 *

A l'issue de cette acquisition, les chiffres de METALLIANCE seraient consolidés dans le Groupe GAUSSIN. Le nouveau groupe constitué réaliserait donc autour de 50 M€ de chiffre d'affaires en 2020 et comptera près de 200 employés talentueux avec une stratégie de distribution globale de ses produits sur 5 axes : ports, aéroports, logistique, souterrain et people mobility, auxquels viendront s'ajouter les matériels de travaux publics (travaux souterrains, routiers, pose de voies et carrières), avec une forte expertise sur les batteries, l'hydrogène et le véhicule autonome AGV.

Le financement de cette opération d'acquisition est d'ores et déjà assuré. Le montant de la transaction et les modalités de paiement sont confidentiels.

Synergies fortes avec GAUSSIN

Le rapprochement entre GAUSSIN et METALLIANCE, une fois effective, permettrait de réaliser des synergies fortes sur les marchés des équipements mobiles et autour des technologies de batteries électriques et véhicules autonomes, de renforcer la présence à l'international et de développer et optimiser les capacités industrielles des deux sociétés. GAUSSIN et METALLIANCE présentent une grande complémentarité des savoir-faire, des moyens d'étude et de réalisation.
 

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Véhicule Multi-Services fabriqué par la société METALLIANCE

Pour GAUSSIN, cette acquisition renforcera sa stratégie de croissance par l'apport de marques iconiques à la rentabilité établie depuis de nombreuses années et lui permettra de compléter ses gammes de véhicules destinés aux sites logistiques et industriels (ATM®), portuaires (APM 75T LMP®, AGV PERFORMANCE®, AIV REVOLUTION®), aéroportuaires (Autonomous Airport Transporter, Airport Refueller Transporter) et aux transports de passagers (bus autonome FULL ELEC) par une gamme d'engins destinés aux grands chantier d'infrastructure.

GAUSSIN a noué ces derniers mois des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus (Bolloré) pour la mobilité.

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AGV PERFORMANCE® Full Elec de la société GAUSSIN

La conclusion de cette opération est subordonnée à la consultation préalable des instances représentatives du personnel des deux sociétés, ainsi qu'aux approbations légales, réglementaires, juridiques et financières usuelles. Sous ces réserves, sa finalisation est attendue d'ici la fin du premier semestre 2019.

Prochains rendez-vous

Airport Show Dubai du 29 avril au 1 mai 2019 (Stand 5450)

Publication des comptes : 30 avril 2019

Présentation du nouvel AIV REVOLUTION® équipé du

système ADV® « AUTONOMOUS DRIVING VASCO »

au Terminal de Douvres : 15 mai 2019

Vavtech Paris du 16 au 18 mai 2019

TOC Europe Rotterdam du 18 au 20 juin 2019

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des

produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire

englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un

usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de

batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde,

GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les

terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des

partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration

commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré

Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes.

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.gaussin.com.

A propos de METALLIANCE

METALLIANCE est une Société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles. Elle conçoit et construit des équipements pour la réalisation d'infrastructures dans l'univers des transports (routiers, ferroviaires, métros), et de l'énergie (pétrole et gaz, gaz, vapeur…).

Plus d'informations sur www.metalliance-tsi.com.

Contacts

GAUSSIN

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com +33(0)3.84.46.13.45

Ulysse Communication

Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)6.63.66.59.22

Retrouvez toute l'information GAUSSIN sur www.gaussin.com

* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de Gaussin Manugistique et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. Gaussin Manugistique attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Gaussin Manugistique opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de Gaussin Manugistique, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel Gaussin Manugistique opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. Gaussin Manugistique ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.