GECINA : place avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d'euros
Le 23 mai 2019 à 10:01
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Gecina a placé ce jour avec succès un emprunt obligataire d’un montant de 500 millions d’euros d’une maturité de 15 ans (échéance en mai 2034) offrant un coupon de 1,625%. Parallèlement, le groupe immobilier spécialisé dans les bureaux a lancé une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires existantes d’une maturité moyenne résiduelle de 4 ans et portant un coupon moyen de 2,15%. Ces opérations permettent d’allonger encore la maturité moyenne de la dette du groupe, dans des conditions financières favorables, et de poursuivre la construction d’un échéancier de crédit optimal.
Gecina figure parmi les 1ères sociétés foncières françaises. Les revenus locatifs bruts par type d'actifs se répartissent comme suit :
- bureaux et commerces (80,1%) ;
- logements (16,5%) ;
- résidences pour étudiants (3,4%).
A fin 2023, le patrimoine immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 17,1 MdsEUR répartis entre bureaux et commerces (78,9%), logements (20,9%) et autres (0,2%).
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