Gecina a rapporté hier après Bourse avoir placé avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 700 millions d'euros avec une échéance en janvier 2028 (soit une maturité de 10,3 ans), offrant un coupon de 1,375%.
Cet emprunt obligataire a été sursouscrit plus de 2 fois par une base d'investisseurs paneuropéens de premier plan. Barclays, BNP Paribas, CM CIC, HSBC, Mediobanca, Natixis et Société Générale ont agi en qualité de teneurs de livre sur cette émission.
Parallèlement, Gecina a ouvert une offre de rachat, qui clôturera le 26 septembre prochain, sur 3 souches obligataires publiques existantes : une obligation de 650 millions d'euros initialement, arrivant à échéance en avril 2019, offrant un coupon de 4,75% et dont l'encours s'élève actuellement à 439,7 millions d'euros ; une obligation de 500 millions d'euros initialement, arrivant à échéance en juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l'encours s'élève à 236,1 millions d'euros ; et une obligation de 300 millions d'euros initialement, arrivant à échéance en mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l'encours s'élève à 242,6 millions d'euros.
HSBC et Société Générale agissent en l'occurrence en tant que teneurs de livre sur cette offre de rachat.
Au-delà du financement de l'opération de rachat de souches obligataires anciennes, cette émission permettra de refinancer des financements existants, et ainsi d'accroître la maturité et d'optimiser le coût de la dette du nouvel ensemble combiné avec Eurosic.
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Gecina figure parmi les 1ères sociétés foncières françaises. Les revenus locatifs bruts par type d'actifs se répartissent comme suit :
- bureaux et commerces (80,1%) ;
- logements (16,5%) ;
- résidences pour étudiants (3,4%).
A fin 2023, le patrimoine immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 17,1 MdsEUR répartis entre bureaux et commerces (78,9%), logements (20,9%) et autres (0,2%).
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