Gfi Informatique : Émission d’un emprunt obligataire pour un montant de 90 millions d’euros
Le 01 août 2018 à 18:14
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Les obligations émises portent intérêt au taux annuel de 3.25% pour un remboursement in fine à 7 ans (échéance juillet 2025).
Intervenant dans un contexte de marché favorable, cette transaction vient refinancer partiellement le crédit syndiqué existant tout en allongeant la maturité moyenne de la dette du Groupe.
L'émission obligataire a été dirigée par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB qui ont été conseillés par le cabinet CMS Francis Lefebvre. Gfi Informatique a été conseillé par le cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 15 000 collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1 132 M€.
Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.
La Sté GFI Informatique SA a publié ce contenu, le 01 août 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le01 août 2018 16:13:01 UTC.
Gfi Informatique est un leader européen des services d'information. La répartition du chiffre d'affaires par activité est la suivante : - services d'ingénierie (58,5%) : conception et intégration de solutions ERP, gestion et développement de projets applicatifs, développement et maintenance de logiciels, services d'assistance technique, etc ; - services de gestion de l'information (25,9%) : gestion de l'information pour les infrastructures, les applications, etc ; - conception et intégration de logiciels (11,4%) : logiciels de gestion du temps (n°1 en France), de gestion financière, de gestion des ressources humaines, etc.; - prestations de conseil (4,2%) : principalement dans la mise en uvre de projet de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies. Le chiffre d'affaires se répartit par marché entre banque-finance-assurance (29,5%), distribution (16,2%), administration-secteur public-collectivités locales (16,1%), transport et industrie (15,6%), télécommunications et médias (12,3%), et énergie 10,3%). Le chiffre d'affaires se répartit géographiquement comme suit : France (74,5%), Espagne (11,2%), Portugal (6,8%), Belgique et Luxembourg (2,4%), Pologne (1,4%), Amérique latine (1,4%), Maroc et Afrique (1,1%), Suisse (0,9%) et autres (0,3%).
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