Zurich (awp) - Le colosse des matières premières zougois Glencore émet un nouvel emprunt convertible sans intérêt de 125 millions de dollars, extensible à 150 millions, aux mêmes conditions (hors pris d'émission) que celui d'un demi-milliard de dollars émis mars dernier. Les deux créances devront être intégralement fongibles dans un délai de 40 jours après l'émission des nouveaux titres de dette, souligne un communiqué publié mercredi.

Le produit de ces opérations est destiné à financer le fonctionnement de l'entreprise, ainsi que l'acquisitions d'options. Le prix d'émission des nouveaux titres de créances s'établira dans une fourchette de 89,0 à 89,5% de leur valeur nominale.

Les titres ne pourront être convertis qu'en liquide et Glencore exclu ainsi toute émission de parts, nouvelles ou existantes.

La coordination de cette offre a été confiée à BNP Paribas, tandis que Citigroup a désigné comme co-souscripteur.

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