19 juin (Reuters) - Le groupe américain de solutions de paiements First Data a annoncé jeudi qu'il bénéficierait d'un apport d'argent frais de 3,5 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros) de ses actionnaires actuels et nouveaux pour soulager son endettement consécutif à son rachat par la société de capital-investissement KKR & Co en 2007.

A l'époque, en plein boom des rachats avec effet de levier (LBO), First Data avait été acquis par KKR pour 29 milliards de dollars, et l'opération est restée l'un des plus importants LBO de l'histoire.

First Data en a hérité un endettement qui était encore de 24,3 milliards de dollars en mars. Le service de sa dette absorbe l'essentiel de son cash flow et l'entreprise a fini le dernier exercice, clos fin mars, sur une perte de 732,2 millions de dollars.

First Data a précisé qu'il recevrait 1,5 milliard de dollars de ses actionnaires existants, dont 1,2 milliard de KKR, et deux milliards de nouveaux investisseurs - des fonds et des particuliers fortunés - dont il n'a pas précisé l'identité.

KKR et les banques Goldman Sachs Group et Citigroup avaient mis au pot 7,2 milliards de dollars pour le LBO en 2007 et Henry Kravis, le cofondateur et directeur général de KKR, siège depuis au conseil d'administration de First Data.

Basée à Atlanta, l'entreprise offre des solutions de paiement pour les commerces et les institutions financières.

Sous la houlette de son directeur général Frank Bisignano, débauché l'an dernier par KKR chez JPMorgan Chase & Co, la société a renforcé sa structure financière, lancé de nouveaux produits et noué des partenariats stratégiques.

BREAKING VIEWS-KKR takes big second chance on First Data (Greg Roumeliotis, Véronique Tison pour le service français)

Valeurs citées dans l'article : KKR & Co. L.P., Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc