Le groupe Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE : GS) a annoncé aujourd'hui la clôture de la phase de financement du GS Loan Partners I sur un motant total de 10,5 milliards de dollars en capitaux et en engagements, dont plus d'un milliard de dollars de capitaux proviennent de la société et de ses employés. C'est le premier fonds de dette senior de ce type créé par Goldman Sachs et le 15ème fonds constitué par la branche Principal Investment Area (PIA) de la société depuis 1986.

Le fonds vise à générer un revenu courant ainsi qu'une appréciation à long terme du capital par des investissements en emprunts privilégiés garantis. Son premier objectif sera de proposer des emprunts privilégiés garantis pour le financement de prises de contrôle par emprunt, de recapitalisations et d'acquisitions pour des sociétés rachetées par endettement et d'autres sociétés émettrices. Des investissements dans des sociétés de première catégorie combinés avec le caractère privilégié et la collatéralité des emprunts devrait permettre à GS Loan Partners d'être en position de force dans la structure du capital et de présenter un profil de risque attractif pour ces investissements.

Richard A. Friedman, Chef de la division Merchant Banking de Goldman Sachs, a déclaré : « GS Loan Partners est un prolongement naturel des activités de PIA, en particulier de notre branche GS Mezzanine Partners grâce à laquelle nous sommes un acteur de premier plan du marché depuis 1996 en matière de financement de dette subordonnée. La forte implantation de notre plate-forme d'investissement et la base capitalistique importante du fonds nous permettent d'envisager des opportunités d'investissement attractives. »

Thomas G. Connolly, Directeur Général de GS Partners avec des responsabilités mondiales, a déclaré : «Le contexte actuel de contraintes infligées aux bilans des entreprises et de diminution des émissions de nouveaux prêts a créé des opportunités significatives pour GS Loan Partners. Notre capacité unique à apporter aux émetteurs de dette senior des engagements en volume à des conditions connues et avec la certitude du financement devrait nous permettre d'offrir à nos investisseurs des retours sur investissement attractifs et présentant un risque pondéré. »

Le groupe Goldman Sachs Group, Inc. est une holding bancaire et une société de premier plan mondial en matière de gestion de banque d'investissement, de gestion de portefeuille et de gestion d'investissement. Fondée en 1869, la société a son siège social à New York et exploite des bureaux à Londres, à Francfort, à Tokyo, à Hong Kong et dans d'autres centres financiers majeurs dans le monde. Créée en 1986, la branche Principal Investment Area de la société est intégrée à la division Merchant Banking et comprend les fonds GS Capital Partners, GS Loan Partners et GS Mezzanine Partners. À ce jour, la branche Principal Investment Area a constitué 15 fonds représentant plus de 82 milliards de dollars de capital et d'engagements. Avec une équipe mondiale comptant environ 140 professionnels de l'investissement, la branche Principal Investment Area de Goldman Sachs dispose d'une expertise dans un large éventail de secteurs d'activité et de régions. GS Loan Partners I est le premier fonds de Goldman Sachs dédié à la fourniture d'emprunts privilégiés garantis et à l'investissement en dette senior.

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