Groupe Partouche progresse de 3,45% à 24 euros sur la place de Paris, après avoir annoncé plusieurs opérations refinancements pour un montant global de 115 millions d’euros. Cela doit permette à l’exploitant de casinos et d’hôtels d'allonger la maturité moyenne de son endettement, de réduire ses frais financiers et d'exécuter par anticipation son plan de sauvegarde. Les investisseurs apprécient.

Dans le détail, Partouche a mis en place un crédit de refinancement syndiqué d'une maturité de 6 ans amortissable, ainsi qu'une ligne de crédit revolving ayant la même échéance, pour un montant global de 80 millions d'euros. L'exploitant de casinos et d'hôtels se refinancera ainsi auprès d'un pool bancaire de six banques partenaires.

En parallèle, Partouche émettra un emprunt obligataire de type EuroPP de 35 millions d'euros d'une maturité de 7 ans auprès d'un investisseur institutionnel européen de renom.

Le produit de ces opérations sera consacré au refinancement du crédit syndiqué existant (d'un montant en principal de 78,4 millions d'euros et d'une échéance au 15 décembre 2022) aujourd'hui traité dans son plan de sauvegarde et de dettes existantes du groupe.

La mise à disposition des fonds interviendra avant l'audience du Tribunal de commerce de Paris prévue le 4 novembre prochain au cours de laquelle le groupe sollicitera auprès du Tribunal de constater l'exécution de son plan et la sortie du plan de sauvegarde. Le délibéré est attendu à l'issue de l'audience.

Fin juin, Partouche avait dévoilé un bénéfice net (part du groupe) de 13,1 millions d'euros (+35%) pour le premier semestre de son exercice 2018-2019 et un chiffre d'affaires de 221,9 millions d'euros (+5 %).