Hamon : Clôture du placement privé des scrips

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Mont-St-Guibert, le 14 février 2018, 13 h

Clôture du placement privé des scrips

Comme annoncé hier, 6.947.939 droits de souscription préférentiels non exercés durant la période de souscription (convertis automatiquement en scrips) ont été offerts à la vente à des investisseurs qualifiés par une procédure debookbuilding(constitution d'un livre d'ordres) accélérée dans le cadre d'un placement privé. Ces scrips donnaient la possibilité de souscrire à des nouvelles actions dans la proportion de 6 nouvelles actions pour 1 scrip, au prix de 0,50 EUR par action.

A la suite de la clôture du placement privé des scrips par constitution accélérée d'un livre d'ordres, aucune souscription n'a été enregistrée. Par conséquent, 69,40 % du montant maximum de l'augmentation de capital a été souscrite, pour un montant total de 47.266.017 EUR (en ce compris la prime d'émission), représenté par 94.532.034 nouvelles actions. Au terme de l'opération, les participations de Sopal et une société liée agissant de concert, et Sogepa détiendront 14.35 % s'élèveront respectivement à 14,34% et 51,21% du capital de Hamon. Les trois banques parmi les six participants au Crédit Senior qui se sont engagées à souscrire à l'augmentation de capital détiendront, quant à elles, ensemble 14,81% du capital de Hamon au terme de l'opération.

Le produit net du placement d'un scrip étant inférieur à 0,01 EUR, ce montant ne sera pas distribué aux détenteurs de droits de préférence non exercés, conformément aux dispositions du prospectus.

L'émission des nouvelles actions, leur délivrance ainsi que leur admission à la négociation sur le marché règlementé Euronext Brussels auront lieu le vendredi 16 février 2018.

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante :http://www.hamon.com/en/corporate/investor-relations/news-financial/

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Hamon : Profil

Le Groupe Hamon est un acteur mondial dans le domaine de l'engineering et du contracting (ingénierie, construction et gestion de projets). Ses activités comprennent la conception, la fabrication de composants clés, l'installation et l'entretien desystèmes de refroidissement, d'échangeurs de chaleurprocess, de systèmes dedépollution de l'air, dechaudières de récupération(HRSG) ainsi que decheminées, destinés aux secteurs de la production d'électricité, du pétrole et du gaz et à certains autres secteurs industriels lourds tels que métallurgie, verrerie, chimie.

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