Iliad : Succès d'une émission obligataire de 1 150 millions d'euros

Paris, le 18 avril 2018

Succès d'une émission obligataire de 1 150 millions d'euros

Iliad a placé ce jour avec succès l'émission de deux emprunts obligataires d'un montant total de 1 150 millions d'euros. Il s'agit de la plus importante émission obligataire pour un émetteur non noté depuis 5 ans. Les principales caractéristiques de ces emprunts sont les suivantes :

• Tranche 1 d'un montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 3,5 ans (échéance au 25 novembre 2021) et présentant un coupon annuel de 0,625% ;
• Tranche 2 d'un montant de 650 millions d'euros, d'une durée de 7 ans (échéance au 25 avril 2025) et présentant un coupon annuel de 1,875%.

Cette opération a rencontré un grand succès en étant largement sursouscrite. La forte demande des investisseurs pour cette opération atteste de la solidité du modèle de développement d'Iliad ainsi que de la qualité de sa structure financière.

Cette émission permet au Groupe de tirer avantage des conditions de marché actuellement favorables, pour renforcer sa liquidité et allonger la maturité de sa dette, tout en améliorant le coût moyen de son endettement, et pour accompagner son développement en France et en Italie.

Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking sont les Global Coordinators et Joint Lead Managers de l'opération. Barclays, BNPP, CA-CIB, CM-CIC, HELABA, HSBC, ING et SMBC Nikko interviennent en qualité de Joint Lead Managers. 

A propos d'Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1^er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox Révolution, la 6^ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-Ray^TM est complétée par la Freebox mini 4K, 1^ère box Android TV^TM et 4K sur le marché français. Free a été le 1^er opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1^er opérateur à avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Le Forfait Free inclut toute l'année le roaming depuis plus de 35 pays (appels / SMS & MMS illimités et 25 Go/mois d'Internet mobile en 3G depuis ces destinations). Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son Forfait à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox. Free compte plus de 20 millions d'abonnés (dont 6,5 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,7 millions d'abonnés mobiles au 31/12/2017).