Gilbert Dupont réaffirme son opinion 'acheter' sur Ingenico (titre sur sa liste de valeurs favorites) avec un objectif de cours relevé de 64 à 66 euros, à l'approche d'un point d'activité prévu mercredi après Bourse.
Le bureau d'études attend un chiffre d'affaires de 340,9 millions d'euros sur le troisième trimestre, en croissance organique de +9,2% dont +9% pour les terminaux et +10% pour les transactions.
'La croissance publiée devrait être proche de la croissance organique (+9,5% attendu), l'impact négatif de change devant selon nous être contrebalancé par l'effet périmètre lié à l'intégration d'Ogone', ajoute l'analyste.
Gilbert Dupont révise en hausse son estimation de BPA pour 2013 de 3,4%, en tablant désormais sur une croissance organique de 12,4% (contre 9%), dont +13% pour les terminaux et +10% pour les transactions, une marge d'EBITDA de 19,1% (contre 19,0%).
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Par La Rédaction
