INVIBES ADVERTISING : augmentation de capital d’un montant de 2 millions d'euros
Le 10 octobre 2019 à 18:24
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Invibes Advertising, société technologique du secteur de la publicité digitale, annonce avoir reçu l’engagement de Generis capital Partners de faire souscrire par les fonds qu'il gère, à une augmentation de capital d’un montant de 2 millions d'euros à un prix unitaire moyen pondéré d’un maximum de 8 euros. Ce prix représente une prime de 40 % par rapport au cours de clôture de la séance du 9 octobre 2019. L’opération se décompose en deux tranches.
La première, qui doit être à réalisée au plus tard le 30 novembre 2019, est d'un montant de 1 million d'euros, prime d'émission comprise, par émission d'actions ordinaires représentant 181 818 actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au prix de 5,50 euros par action, entraînant une dilution de 7%.
La seconde, qui doit être à réalisée au plus tard le 30 avril 2020 sous réserve de son approbation par l'assemblée générale des actionnaires à réunir d'ici fin novembre 2019, est d'un montant de 1 million, prime d'émission comprise, pour un prix par action qui sera déterminé selon l'atteinte d'objectifs de chiffre d'affaires et/ou d'EBITDA sur l'exercice 2019.
En cas d'atteinte des objectifs, l'émission porterait sur un minimum de 68 166 actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au prix maximum de 14,67 euros par action, entraînant une dilution de 2,5 %. Le prix minimum de souscription à cette deuxième tranche ne pourra pas être inférieur à 5,50 euros par action.
Par ailleurs, il est envisagé entre les parties qu'à l'issue de la réalisation de la deuxième tranche, un complément d'augmentation de capital d'un montant de 500 000 euros soit apporté par les fonds gérés par Generis capital Partners, au prix unitaire par action équivalent au prix moyen pondéré par action retenu pour les deux premières tranches.
" Les fonds levés nous donneront des moyens supplémentaires pour accélérer commercialement et saisir toutes les opportunités sur un marché porteur, à la recherche de solutions innovantes et performantes comme celles que nous proposons, " a déclaré Nicolas Pollet, Directeur général et co-fondateur du groupe.
Invibes Advertising N.V. est une société technologique internationale spécialisée dans l'innovation publicitaire numérique.
Fondé sur la philosophie selon laquelle l'efficacité publicitaire vient d'être véritablement innovante et naturellement engageante pour les utilisateurs, le groupe a développé une plateforme technologique intégrée permettant aux marques d'atteindre les consommateurs par le biais d'une publicité in-feed percutante.
Invibes Advertising N.V. propose des publicités qui créent une attention positive en exploitant la puissance du big data, des formats in-feed innovants, une large portée et des services d'intelligence étendus.
Pionnier de la publicité durable, le groupe offre également une solution unique pour compenser les émissions de la campagne grâce à son label Carbone-Neutre.
Pour s'associer à certaines des plus grandes marques au monde, comme Amazon, Bacardi, Dell, IKEA et Toyota, Invibes Advertising N.V. s'appuie sur des gens encore plus grands. Le groupe s'efforce de maintenir un environnement énergique et ouvert qui favorise une culture d'idéation, de croissance et de #GoodVibes, qui se répercute directement sur ses clients.