Zurich (awp) - Julius Bär rouvre son emprunt additionnel Tier 1 (AT1) émis il y a deux semaines environ. L'augmentation est de 25 millions de francs suisses, pour un nouveau total de 325 millions de francs suisses.

Le coupon annuel reste fixé à 2,375% et la première date optionnelle de remboursement sera le 25 septembre 2025 et ensuite annuellement à la date d'échéance du coupon.

Dans son communiqué de lundi, la banque précise qu'il s'agit de la dernière possibilité d'augmentation. La durée de l'emprunt est illimitée. Les bonds ont été placés auprès d'investisseurs institutionnels et de banques privées en Suisse. L'emprunt servira à optimiser la structure du capital de la banque.

La libération de l'emprunt intervient le 25 juin et le négoce sur SIX est prévu dès le 21 juin. La première date optionnelle de remboursement est le 25 septembre 2025, puis chaque année à la date d'échéance des coupons.

Moody's a attribué "Baa2" à l'emprunt.

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