KBC Groupe annonce avoir placé mardi, auprès d'investisseurs institutionnels en Europe et en Asie, des titres additionnels Tier 1 (AT1) non dilutifs pour un montant de 500 millions d'euros, une émission sursouscrite quatre fois.
L'établissement belge précise que l'instrument AT1 est un emprunt perpétuel de cinq ans non rachetable, avec une réduction de valeur temporaire à un ratio CET1 de 5,125% et un coupon initial de 4,75% par an, payable chaque semestre.
Les titres ont été proposés en coupures minimales de 200.000 euros et devraient bénéficier d'une note 'BB+' chez S&P et 'Ba1' chez Moody's. Les titres devraient être émis le 5 mars 2019. Une demande de cotation sur Euronext Bruxelles sera introduite.
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KBC Group NV figure parmi les principaux groupes de bancassurance belges. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque : activités de banque de détail, de banque privée, de banque de financement et de marché. A fin 2023, le groupe dispose d'un réseau de 1 166 agences bancaires, dont 434 implantées en Belgique. KBC Group NV gère 216,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 183,6 MdsEUR d'encours de crédits ;
- assurance : assurance non vie (85,1% des revenus d'assurance) et assurance vie (14,9%) ;
- gestion d'actifs.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Belgique (58%), République tchèque (19,8%), Hongrie (9,1%), Bulgarie (6,6%), Slovaquie (4%) et autres (2,5%).
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