KBC Groupe annonce que sa division tchèque ČSOB et la BSH allemande ont conclu un accord par lequel ČSOB acquiert la participation de 45% détenue par BSH dans la caisse d'épargne-construction tchèque ČMSS, dont elle deviendra ainsi l'unique propriétaire.
Le prix de la transaction se monte à 240 millions d'euros, ce qui représente 1,54 fois la valeur nette comptable 'standalone' de 2018 et 9,2 fois (implicitement) le bénéfice net de 2018, y compris les synergies escomptées jusqu'en 2024.
La transaction aura un impact d'environ -0,30 points de pourcentage sur le ratio CET1 de l'établissement bancaire belge, et réduira par conséquent son tampon fusions et acquisitions de 2% à 1,70%. Elle devrait être finalisée avant la fin du deuxième trimestre 2019.
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KBC Group NV figure parmi les principaux groupes de bancassurance belges. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque : activités de banque de détail, de banque privée, de banque de financement et de marché. A fin 2023, le groupe dispose d'un réseau de 1 166 agences bancaires, dont 434 implantées en Belgique. KBC Group NV gère 216,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 183,6 MdsEUR d'encours de crédits ;
- assurance : assurance non vie (85,1% des revenus d'assurance) et assurance vie (14,9%) ;
- gestion d'actifs.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Belgique (58%), République tchèque (19,8%), Hongrie (9,1%), Bulgarie (6,6%), Slovaquie (4%) et autres (2,5%).