Kering : Succès de l'offre de rachat obligataire de Kering pour un montant total de 405 millions d'euros
Le 09 avril 2018 à 21:41
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Kering annonce le succès de l'offre de rachat portant sur les quatre souches obligataires 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant nominal de 405 millions d'euros (hors intérêts courus) lancée le 26 mars 2018. Les montants rachetés se sont répartis sur :
• L'émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 3,125 % venant à échéance en avril 2019 qui a été rachetée pour un montant nominal de 200 millions d'euros. Le montant nominal en circulation sera de 300 millions d'euros après la date de règlement-livraison.
• L'émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 1,375 % venant à échéance en octobre 2021 qui a été rachetée pour un montant nominal de 100 millions d'euros. Le montant nominal en circulation sera de 400 millions d'euros après la date de règlement-livraison.
• L'émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 0,875 % venant à échéance en mars 2022 qui a été rachetée pour un montant nominal de 105,2 millions d'euros. Le montant nominal en circulation sera de 394,8 millions d'euros après la date de règlement-livraison.
Les obligations 2019, 2020, 2021 et 2022 sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg.
La dette long terme du Groupe Kering est notée BBB+ par l'Agence Standard & Poor's et bénéficie d'une perspective positive.
Ces rachats s'inscrivent dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe et de l'optimisation de la structure de sa dette.
A propos de Kering
Groupe mondial de Luxe, Kering développe un ensemble de maisons de luxe dans la mode, la maroquinerie, la joaillerie et l'horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, Pomellato, Qeelin et Ulysse Nardin. Kering développe également les marques de Sport & Lifestyle Puma, Volcom et Cobra. En encourageant l'imagination sous toutes ses formes, Kering permet à ses marques de réaliser leur potentiel de croissance et ouvre la voie à des méthodes plus durables.
Kering a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d'euros et rassemblait plus de 44 000 collaborateurs au 31 décembre. L'action Kering est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, KER.PA, KER.FP).
La Sté Kering SA a publié ce contenu, le 09 avril 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le09 avril 2018 19:40:01 UTC.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2023, Kering comptait 48,964 collaborateurs et a réalisé un CA de 19,6 MdsEUR.
A fin 2023, le Groupe détenait un réseau de 1 771 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (367), en Amérique du Nord (316), au Japon (238) et dans les pays émergents (698).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (27,6%), Japon (7,2%), Asie-Pacifique (35%), Amérique du Nord (23%) et autres (7,2%).
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