Kerlink a donné mardi le coup d'envoi de son introduction sur Alternext Paris qui prévoit une offre au public d'un montant de 10 millions d'euros.
Le spécialiste des réseaux dédiés aux objets connectés prévoit d'émettre 862.069 actions nouvelles à un prix d'introduction compris entre 10,43 et 12,75 euros par action offerte.
Sur la base du point médian de la fourchette, le montant de l'opération pourrait être porté à 11,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, voire à 13,2 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
La période de souscription ouvre aujourd'hui et se clôturera le 18 mai.
Le début des négociations sur Alternext est, lui, prévu le 18 mai.
Dans un communiqué, Kerlink dit vouloir accélérer son développement en creusant l'écart avec le lancement de nouveaux équipements et services comme la géolocalisation sans GPS permettant à ses clients de piloter leurs parcs d'objets connectés.
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Kerlink est spécialisé dans la fourniture de solutions d'infrastructures réseaux dédiées à l'Internet des Objets (IdO). L'offre est constituée de solutions (logicielles, matérielles et services) à destination des opérateurs publics, des entreprises et des collectivités. Les produits Kerlink sont connus pour leur robustesse, leur facilité d'intégration dans tous types de réseaux et de flottes, leur compatibilité avec la majeure partie des standards mondiaux et leurs faibles coûts d'exploitation et de déploiements.
Les services proposés par Kerlink couvrent les besoins clients parmi lesquels : planification réseau, optimisation de la performance du réseau, gestion à distance du réseau et localisation sans GPS.
Plus de 200 000 produits ont été déployés en France et à l'international pour plus de 350 clients, dont GrDF, Saur, Suez, Orange, Médiamétrie, Tata Communications et Boston Networks.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (75,4%) et de services (24,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (76,7%), Asie-Pacifique (15,3%) et Amériques (8%).
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