Korian a levé avec succès 240 millions d'euros d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ODIRNANE) de rang non-subordonné non-sécurisé. Cette émission permettra à Korian de financer ses besoins de financement généraux et de renforcer la structure de son bilan. Par ailleurs, Korian a annoncé la signature d'une émission obligataire non cotée hybride à durée indéterminée au profit d'un investisseur. L'instrument hybride ne donnera pas accès au capital de la société. Il vise à renforcer la structure de son bilan.

Le montant total des obligations et de l'instrument hybride s'élève à environ 300 millions d'euros.

Les obligations seront émises au pair et leur valeur nominale unitaire a été fixée à 40,21 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 35% par rapport au cours de référence de l'action de la société.

Les porteurs d'obligations disposeront d'un droit à l'attribution/échange d'actions nouvelles et/ou existantes de Korian, à raison d'un ratio de conversion/échange initial d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.