FDJ : signature d’un crédit syndiqué de 380 millions d’euros
Le 02 avril 2020 à 08:18
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La Française des Jeux (FDJ) annonce la signature d'un crédit syndiqué de 380 millions d'euros. Ce crédit lui permettra de financer le paiement à l'Etat de la contrepartie financière à la sécurisation de ses droits exclusifs d'exploitation sur 25 ans des jeux de loterie en point de vente et en ligne, et des paris sportifs en point de vente. Le groupe ajoute que cet emprunt vient conforter la situation financière de FDJ déjà extrêmement solide.
Dans le cadre de la loi Pacte promulguée le 23 mai 2019, l'ordonnance réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard du 2 octobre 2019 a fixé la durée d'exploitation des droits exclusifs accordés à FDJ à 25 ans, et prévu le versement d'une contrepartie financière avant le 30 juin 2020. Son montant a été fixé à 380 millions d'euros par le cahier des charges approuvé par le décret du 17 octobre 2019.
Comme indiqué au moment de son introduction en Bourse, FDJ a étudié différents modes de financement, dont un crédit syndiqué. Le Groupe a retenu cette solution pour bénéficier d'un environnement de taux d'intérêt favorable et aligner le calendrier de remboursement avec la durée des droits exclusifs.
FDJ a signé, le 1er avril, auprès de cinq établissements bancaires français, un crédit syndiqué de 380 millions d'euros, amortissable linéairement sur 20 ans à taux variable. Le financement a été coordonné par la Caisse d'Epargne Ile de France en qualité de co-arrangeur mandaté et agent, avec la BRED, la Caisse d'Epargne Hauts de France, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France et le Crédit Lyonnais en qualité de co-arrangeurs mandatés.
La Française des Jeux (FDJ) est le 1er opérateur de jeux d'argent et de hasard en France. L'activité s'organise autour de 2 types de jeux :
- jeux de loterie : jeux de tirage (Loto®, Euromillions, EuroDreams, Amigo, Keno, Bingo Live, etc.) et jeux instantanés (Cash, Astro, Banco, Millionnaire, Mots Croisés, Solitaire, Morpion, Instant Loto, etc.). FDJ est la 2ème loterie européenne et la 4ème loterie mondiale ;
- paris et jeux en ligne ouverts à la concurrence (paris sportifs, paris hippiques et poker).
Le monopole de FDJ sur la loterie, ainsi que sur les paris sportifs en points de vente, a été sécurisé sur 25 ans par la loi Pacte en mai 2019.
Le groupe distribue plus de 85 jeux via le 1er réseau de proximité en France avec plus de 29 000 points de vente, et en ligne.
La promotion du jeu responsable est au coeur du modèle économique de l'entreprise.
FDJ développe également des leviers de croissance sur des activités adjacentes (expertise du groupe proposée à l'international, développement de nouveaux services en points de vente, etc.).