Latécoère annonce que son Conseil d'administration a nommé Finexsi Expert & Conseil Financier en qualité d'expert indépendant pour émettre un avis sur le caractère équitable du projet de rachat de Searchlight Capital Partners. Un comité ad hoc d'administrateurs indépendants a été nommé pour superviser la mission de l'expert indépendant. Un processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel a déjà été engagé et sera mené en parallèle.
Après émission d'un avis motivé du Conseil d'Administration de Latécoère, Searchlight a l'intention de lancer une offre publique d'achat volontaire en numéraire sur les titres de Latécoère, comme annoncé le 28 juin 2019, à un prix de 3,85 euros par action.
Searchlight a l'intention de déposer l'offre publique d'achat au troisième trimestre 2019. L'offre publique d'achat en numéraire restera soumise à l'approbation des autorités réglementaires et administratives, y compris du Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis et l'autorisation du Ministère de l'Economie pour les investissements étrangers en France, ainsi qu'aux autorisations de contrôle des concentrations requises, en particulier en Allemagne.
Latécoère est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de structures destinées au secteur aéronautique. Le groupe produit également des systèmes et des câblages embarqués. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- aérostructures (55,3%) : notamment tronçons de fuselage, portes et issues de secours ;
- équipements et systèmes embarqués (44,7%) : harnais électriques (n° 1 européen), câblage embarqué (n° 2 mondial), meubles avionique, équipements et systèmes vidéo aéroportés, bancs de test, etc.
Le CA par marché se ventile entre domaine civil (93,3%) et militaire (6,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43,4%), Europe (24,5%), Amérique (30,1%), Asie (1,3%) et autres (0,7%).