Actualisation du document de reference 2016 (incluant le rapport financier semestriel 2017) Le Tanneur & Cie

La presente actualisation du Document de reference a ete deposee aupres de I'Autorite des marches

Document de reference depose aupres de l'Autorite des marches financiers le 10 avril 2017 sous le numero D.17-0356

I

A UTORITI£

DES MA RCHES FINANCIERS

financiers le 18 septembre 2017 sous le numero D.17-0356-AO l , conformement a !'article 212-13 de son reglement general. Elle pourra etre utilisee a l'appui d'une operation financiere si elle est

completee par une note d'operation visee par !'AMF. Ce document a ete etabli par l'emetteur et engage la res onsabilite de son si nataire.

SOMMAIRE

Actualisation par chapitre du Document de reference 2016

  1. REPERES 3

  2. CHIFFRES CLES 3

3 RECENTS DEVELOPPEMENTS .................................... .................................................... 4

  1. Communique de presse du 17 mai 2017 4

  2. Communique de presse du 23 juin 2017 5

  3. Communique de presse du 2 aofi.t 2017 6

  4. Communique de presse du l er septembre 2017 8

  5. Communique de presse du 6 septembre 2017 12

3.6 Communique de presse du 6 septembre 2017 ............................................................. 12

4 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ......................... ............................. .... 12

  1. Rapport semestriel d'activite - Premier Semestre 2017 12

  2. Principales tendances ayant affecte la production , les ventes et les stocks 16

  3. Repartition du capital 17

  4. Remunerations et avantages pen;us par les mandataires sociaux 18

  1. RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET LE CONTROLE INTERNE 21

  2. Organisation et fonctionnement du Conseil d'administration 21

  3. ORGANIGRAMME DU GROUPE 24

  4. ANALYSE DES RISQUES DU GROUPE 25

  5. Risques de marche 25

    7.2 Risques particuliers a l'activite .......................................................... ......................... 26

    7.3 Procedures judiciaires et d'arbitrage 27

  6. COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2017 27

  7. Comptes consolides semestriels resumes 2017 27

  8. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolides semestriels resumes 2017 ................................................................... ....................................................... 43

  9. AUTRES INFORMATIONS 44

  10. 9.1 Investissements ........................................................... . .. .............................................. 44

    1. Proprietes immobilieres 44

    2. Transactions avec les parties liees 45

    3. 10 RENSEIGNEMENTS GENERAUX ............................................................ ................. 45

      1. Responsable de !'actualisation du Document de Reference ........................................ 45

      2. Declaration du responsable de !'actualisation du Document de Reference 46

      3. Responsable du controle des comptes 46

      4. Resume des contrats importants conclus les deux demieres annees autres que ceux conclus dans le cadre normal des affaires 46

      5. Renseignements de caractere general concemant !'administration et la direction . 48

      1. PRESENTATION DU PLAN DE RECAPITALISATION ET DE

        DEVELOPPEMENT ET DE SES CONSEQUENCES 49

        11.1 Detail des operations et objectifs 49

        11.2 Consequences sur le controle de la Societe .................................................................. 50

        11.3 Consequences sur la gouvemance ........................................................ .................. 51

        11.4 Consequences sur la politique de remuneration 52

      2. TABLE DE CONCORDANCE DE L'ACTUALISATION 52

      3. TABLE DE CONCORDANCE AVEC LE RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 54 14 ANNEXE A - DEFINITIONS 55

      1. REPERES

        Le 2 aout 2017, la Societe a annonce la signature d'un protocole d'accord avec Tolomei Participations et Qatar Luxury Group Fashion SPC relatif a la mise en a:uvre d'un plan de recapitalisation et de

        developpement d'un montant d'au moins 13,5 millions d'euros.

        Les details du Plan de Recapitalisation et de Developpement et de ses consequences envisagees pour le Groupe figurent en Section 11 de !'Actualisation.

      2. CHIFFRES CLES

      Evolution du chiffre d'affaires en millions d'euros

      1er

      semestre 2017

      1er

      semestre 2016

      Evolution

      Annee 2016

      Annee 2015

      Evolution

      Fabrication pour maisons de luxe

      15,9

      15,3

      +3,9%

      29,2

      31,3

      -6,7%

      Autres distributions Marques propres

      4,3

      4,2

      +3,9%

      10,5

      11,2

      -5,8%

      Magasins Le Tanneur

      5,6

      6,3

      -ll ,9%

      14,0

      14,2

      -1,4%

      Sous-total Marques Propres

      9,9

      10,5

      -5,6%

      24,6

      25,4

      -3,4%

      TOTAL

      25,8

      25,8

      0,0%

      53,8

      56,7

      -5,2%

      Repartition du chiffre d'affaires par activite

      1er semestre

      2017

      1er semestre

      2016

      Annee 2016

      Annee 2015

      Fabrication pour maisons de luxe

      61,6%

      59,3%

      54,3%

      55,2%

      Autres distributions Marques propres

      16,8%

      16,2%

      19,6%

      19,7%

      Magasins Le Tanneur

      21,6%

      24,5%

      26,1%

      25,1%

      Sous-total Marq ues Propres

      38,4%

      40,7%

      45,7%

      44,8%

      TOTAL

      100,0%

      100,0%

      100,0%

      100,0%

      Endettement net et ratio d'endettement net

      (en M€)

      30/06/2017

      30/06/2016

      31/12/2016

      31/12/2015

      Total dettes financieres

      Moins : Tresorerie et equivalents de tresorerie

      18,9

      - 1,7

      17,6

      - 1,7

      14,5

      - 3,5

      13,1

      - 2,6

      Endettement net Capitaux propres

      17,2

      3,4

      15,9

      5,0

      1 1,0

      5,6

      10,5

      6,7

      Ratio d'endettement

      5,10

      3,17

      1,97

      1,58

      En M€

      Du 01/01/2017

      au 30/06/2017

      Du 01/01/2016

      au 30/06/2016

      Du 01/01/2016

      au 31/12/2016

      Du 01/01/2015

      au 31/12/2015

      Capacite d'autofinancement

      -1,5

      -0,9

      0,6

      0,7

      Variation du besoin en fonds de roulement

      -4,1

      -3,9

      -0,7

      5,6

      Sous-total Flux net de tresorerie genere par

      l'activite

      -5,7

      -4,8

      -0,1

      6,4

      Decaisst I acquisition immos

      -0,5

      -0,5

      -0,8

      -1,6

      Encaisst I cession d'immos

      0,0

      0,0

      0,6

      0, 1

      Sous-total Flux net de tresorerie lie aux

      operations d'investissement

      -0,4

      -0,5

      -0,2

      -1,5

      Tableau de flux de tresorerie compare

      Encaissements provenant d'emprunts

      1,8

      0,7

      0,8

      0,6

      Remboursement d'emprunts

      -0,6

      -0,2

      -0,5

      -0,8

      Sous-total Flux net de tresorerie lie aux

      operations de financement

      1,0

      0,3

      0,1

      -0,3

      Variation de tresorerie nette Tresorerie a l'ouverture Tresorerie a la cloture

      -5, I

      1,5

      -3,6

      -5,0

      1,7

      -3,3

      -0,2

      1,7

      1,5

      4,6

      -2,9

      1,7

      3 RECENTS DEVELOPPEMENTS

      Cette section presente !es communiques de presse publies par la Societe au titre de !'information reglementee posterieurement au depot du Document de Reference.

      3.1 Communique de presse du 17 mai 2017

      Convocation a I'Assemblee Generale Mixte

      Paris, le 17 mai 2017

      Mesdames et Messieurs Jes actionnaires sont informes qu'ils sont convoques en Assemblee Generale Mixte le jeudi 8 juin 2017 a dix heures, au siege social de la societe 128, Quai de Jemmapes a Paris.

      Les actionnaires peuvent obtenir !es documents preparatoires a cette Assemblee en ecrivant au siege social ou en consultant le site Internet de la societe www.letanneuretcie.com . Les actionnaires au

      porteur devront joindre a leur demande une attestation d'inscription, delivree par le depositaire de

      leurs titres.

      ****

    La Sté Le Tanneur et Compagnie SA a publié ce contenu, le 18 septembre 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
    Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le18 septembre 2017 19:31:01 UTC.

    Document originalhttp://www.worldreginfo.com/wdoc.aspx?file=Le_Tanneur_et_Compagnie/2/3C248CC7-B291-4AB4-A7F5-301ACB037D1B/375529_actualisation_ddr.pdf

    Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/188EC7F0720066C6E2A62654C82E25F4930F1155