Leclanché : obtient un prêt convertible d'un montant maximum de CHF 39 millions auprès de Yorkville Advisors et un autre prêt convertible de CHF 25 millions auprès de FEFAM

Leclanché obtient un prêt convertible d'un montant maximum de CHF 39 millions auprès de Yorkville Advisors et un autre prêt convertible de CHF 25 millions auprès de FEFAM

- Une première tranche de CHF 2,9 millions du prêt convertible auprès de Yorkville Advisors permettra de financer les opérations et l'expansion de l'entreprise.

- L'entreprise confirme un autre investissement de CHF 25 millions réalisé par FEFAM^[1], son principal actionnaire.

YVERDON LES BAINS, Suisse et MOUNTAINSIDE (New Jersey, USA), le 18 février 2020 - Leclanché SA (SIX: LECN), un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie dans le monde, vient de signer un accord avec Yorkville Advisors Global, LP, une société d'investissement basée aux États Unis dans le New Jersey qui propose des financements par emprunt et en actions aux entreprises internationales à faible capitalisation. L'accord en question prévoit un prêt convertible en dollars US non garanti, plafonné à 40 millions (environ CHF 39 millions). Les premières tranches serviront à financer les opérations et le développement de l'entreprise.

Selon les termes du contrat, Yorkville Advisors peut convertir les obligations émises, en actions Leclanché sur la base du taux de change au comptant de l'Investisseur applicable au moment de la conversion et divisé par le cours de l'action au moment de la conversion. L'accord prévoit des tirages sur une période de deux ans. La première tranche du prêt s'élève à CHF 2,9 millions. Les autres tirages devraient atteindre un montant de CHF 1,4 million ou tout autre montant fixé par Leclanché et Yorkville Advisors. Tous tirages supplémentaires effectués par la société sont conditionnés, entre autres, par la conversion de prêts antérieurs en actions et à la négociation des actions par Yorkville Advisors à sa seule discrétion, ainsi qu'au respect de certains seuils de prix et de volume de négociation avant toute demande de tirage supplémentaire. Les prêts tirés ne portent pas d'intérêt, mais entraînent certains frais et l'attribution des bons de souscription à Yorkville Advisors avec un prix d'exercice initial de 120 % au prix de clôture le jour précédant la date à laquelle un prêt est effectué. Les warrants constituent donc un moyen de compensation au cas où le cours de l'action augmenterait de manière importante.

Anil Srivastava, PDG de Leclanché, déclare : « Nous sommes heureux de nous associer à Yorkville Advisors dans le cadre de ce financement innovant qui atteint plusieurs objectifs clés tout en soutenant le plan de croissance précédemment annoncé par l'entreprise. Non seulement nous nous assurons un financement conséquent à court terme des opérations en cours et des activités de croissance, mais nous gagnons aussi un partenaire financier au savoir-faire immense pour ce qui est de générer des liquidités pour les entreprises cotées en bourse. Notre accord inclut des incitations pour que toutes les parties puissent profiter largement de cette opération. »
David Gonzalez, Partenaire et Directeur juridique de Yorkville Advisors, commente : « Nous sommes ravis de faire équipe avec Leclanché pour répondre à ses besoins de financement. Ce que Leclanché a accompli, en tant que leader mondial des solutions de stockage d'énergie, est impressionnant. Nous croyons en la stratégie future de cette entreprise et percevons chez elle un immense potentiel de croissance à long terme. Par ailleurs, nous comprenons parfaitement les difficultés financières auxquelles des entreprises de croissance comme Leclanché doivent faire face en tant que sociétés à faible capitalisation confrontées à des problèmes de liquidité complexes. Nous estimons que le prêt convertible que nous avons mis en place permettra aux deux parties de réaliser le retour sur investissement qu'elles attendent respectivement. »

FEFAM, l'actionnaire majoritaire de Leclanché, a accepté d'accorder à cette dernière une ligne de crédit convertible de CHF 25 millions pour financer son fonds de roulement avec un calendrier de tirage fixe. Ce financement supplémentaire de la part d'un actionnaire fidèle de Leclanché porte au total jusqu'à environ CHF 64 millions les fonds mobilisés à ce jour en 2020 pour soutenir la croissance de Leclanché.

Selon M. Srivastava : « Ce financement supplémentaire désormais en place soutiendra l'exécution de notre business plan prévoyant une forte croissance, et avec les autres projets de financement sur lesquels l'entreprise travaille, contribuera à financer le triplement de notre capacité de fabrication de cellules de production en Allemagne pour atteindre les 3 millions de cellules par an et ainsi soutenir l'important carnet de commandes de la Branche eTransport de Leclanché. Nous espérons pouvoir donner plus d'informations sur le business plan et le financement de cet investissement dans les semaines à venir. »

Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou rendez-vous sur le site www.leclanche.com.

* * * * *

À propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

À propos de Yorkville Advisors
Établie à Mountainside, dans l'État du New Jersey, Yorkville Advisors est une entreprise d'investissement expérimentée qui contribue à la création d'une valeur ajoutée pour les actionnaires en proposant du capital-développement et d'acquisition à des émetteurs à faible et très faible capitalisation dans le monde entier. Fort d'un bilan solide et d'un large mandat d'investissement sur de multiples secteurs et régions, Yorkville Advisors est souvent le seul investisseur dans une mobilisation de capitaux, ce qui permet une stratégie de sortie maîtrisée et méthodique.

Les partenaires Yorkville Advisors ont des dizaines d'années d'expérience dans la mise en place d'investissements dédiés aux entreprises à faible et très faible capitalisation et comprennent parfaitement la volatilité propre au secteur. L'entreprise adapte ses investissements aux besoins uniques de chaque émetteur en collaborant directement avec les dirigeants pour mettre en ?uvre la solution de financement appropriée. Depuis sa création en 2001, Yorkville Advisors a réalisé plus de 700 investissements d'entreprises pour un total de plus de 4 milliards USD en valeur dans plus de 20 pays.

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

^[1] FEFAM signifie : AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Sub-Fund Illiquid Assets, ainsi que FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies (également appelé Energy Storage Invest) et, tous ces fonds étant globalement le principal actionnaire de Leclanché, ci-après dénommés "FEFAM".