par Quentin Webb et Victoria Howley

L'offre, dont le montant n'a pas été précisé, est évaluée à au moins 1,5 milliard d'euros, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

La réalisation de la transaction devrait intervenir au cours du quatrième trimestre de cette année, ont précisé Picard et les deux fonds.

"Le processus d'information et de consultation des représentants du personnel va débuter d'ici la fin de la semaine. BC Partners devrait ensuite être en mesure de signer un accord formel avec Lion", ont-ils précisé.

Lion Capital, qui avait perdu la semaine dernière les enchères organisées pour la vente de Findus Italy, a lancé une offre préemptive afin d'écarter les fonds Bain Capital, CVC et LBO France, avaient indiqué plus tôt deux sources proches du dossier.

La victoire de Lion Capital constitue la troisième LBO de l'histoire de Picard et l'une des plus importantes transactions du secteur du capital-investissement en France depuis l'éclatement de la crise financière.

Le secteur agroalimentaire est particulièrement actif et pourrait bénéficier de la vente par le fonds français PAI de ses participations dans Yoplait et United Biscuits.

Picard Surgelés compte plus de 850 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,15 milliard d'euros en 2009.

BC Partners avait racheté le distributeur en 2004.

Avec la contribution de Julien Ponthus, édité par Dominique Rodriguez