(Actualisation: communiqué de LVMH)

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe LVMH a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue de l'acquisition du groupe Belmond, un opérateur hôtelier de luxe basé à Londres et coté à New York, confirmant une information du Wall Street Journal.

L'offre d'achat de LVMH s'élève à 25 dollars par action Belmond en numéraire, ce qui valorise la société hôtelière à 2,6 milliards de dollars -- environ 2,3 milliards d'euros - hors dette et trésorerie. Cette offre représente une prime de plus de 7 dollars par action par rapport au cours de clôture de Belmond jeudi à la Bourse de New York. En incluant la dette, la valeur d'entreprise de Belmond ressort à 3,2 milliards de dollars.

La réalisation de la transaction, qui reste soumise à l'approbation des actionnaires de Belmond, devrait intervenir au premier semestre 2019, a précisé LVMH dans un communiqué.

Fondé il y a plus de 40 ans avec l'acquisition de l'Hôtel Cipriani à Venise, Belmond est l'un des derniers groupes hôteliers à détenir la plupart des établissements qu'il gère. Son portefeuille comprend le Cipriani de Venise, le Grand Hotel Europe de Saint-Pétersbourg ou encore le Copacabana de Rio de Janeiro. Le groupe propose également des voyages de luxe en train, des croisières en Europe et en Asie et possède le célèbre restaurant 21 Club à New York. La société est présente dans 24 pays.

Sur les douze mois à fin septembre 2018, Belmond a réalisé un chiffre d'affaires de 572 millions de dollars (504 millions d'euros) et un Ebitda ajusté de 140 millions de dollars (123 millions d'euros).

"L'acquisition de Belmond, parfaitement complémentaire de nos maisons Cheval Blanc et des activités hôtelières de Bulgari, renforcera significativement la présence du groupe LVMH dans l'univers de l'hôtellerie d'exception", a commenté Bernard Arnault, le PDG de LVMH, cité dans le communiqué.

Le propriétaire de Louis Vuitton ressort comme le surprenant vainqueur d'un processus de vente très disputé. Après avoir rejeté pendant des années des offres d'achat, le conseil d'administration de Belmond a annoncé en août une revue stratégique qui s'est traduite par la mise en vente de la société. Pendant plusieurs semaines, des fonds souverains d'Asie et du Moyen-Orient, des fonds de capital-investissement ainsi que de grands groupes hôteliers ont dominé ce processus.

"A la suite de la revue stratégique qui a mobilisé un grand nombre de sociétés immobilières et hôtelières, de fonds souverains et autres institutions financières à travers le monde, le conseil d'administration a conclu que l'offre de LVMH apporte tant une valorisation favorable pour les actionnaires que des perspectives de développement intéressantes au sein d'un groupe à même de s'appuyer sur les actifs et les équipes de Belmond", a précisé Roland Hernandez, le président de Belmond.

L'action Belmond a bondi de plus de 50% depuis l'annonce de sa revue stratégique.

-Craig Karmin, The Wall Street Journal, Julien Marion, L'Agefi-Dow Jones ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire