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LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON SE

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LVMH a levé 9,3 milliards d'euros à des conditions très avantageuses

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06/02/2020 | 18:15

Paris (awp/afp) - Le groupe de luxe LVMH a levé 9,3 milliards d'euros mercredi sur le marché obligataire afin de financer l'acquisition du joaillier américain Tiffany, à des conditions financières particulièrement avantageuses, a-t-on appris jeudi.

L'opération a porté sur deux émissions, l'une de 7,5 milliards d'euros d'obligations libellées en euros, et l'autre de 1,8 milliard d'euros libellés en livre sterling, en sept tranches dont les échéances allaient de 2 à 11 ans, et son coût global s'est élevé à 0,05%, a précisé à l'AFP Clémentine Tassin, directrice de la trésorerie et des financements chez LVMH.

Cette importante levée de fonds sur le marché obligataire a fait l'objet d'une forte demande de la part des investisseurs institutionnels français et européens en particulier, a-t-elle indiqué, de l'ordre de 27 milliards d'euros, soit le triple du montant effectivement émis.

"Nous avions mis en avant le fait que ce serait la seule transaction en euros de taille significative, pour l'acquisition de Tiffany", ce qui a généré un fort intérêt, a estimé Mme Tassin. "Cela montre à la fois les liquidités impressionnantes dont disposent les marchés financiers, et combien cette émission était attendue."

Le reste des 16,2 milliards de dollars que le numéro un mondial du luxe va débourser pour racheter le joaillier américain sera financé par du numéraire existant et des billets de trésorerie, à des taux négatifs, ce qui pourrait donner un coût global proche de zéro ou même légèrement négatif, a-t-elle indiqué.

Sept banques, Bank of America, Citibank, Natixis, Crédit agricole, Société Générale, Deutsche Bank et HSBC, ont coordonné l'opération.

afp/rp

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BANK OF AMERICA CORPORATION -4.93%21.6 Cours en différé.-38.67%
CRÉDIT AGRICOLE -6.04%7.006 Cours en temps réel.-45.80%
DEUTSCHE BANK AG -6.96%5.897 Cours en différé.-14.75%
HSBC HOLDINGS PLC -5.80%466.55 Cours en différé.-21.18%
LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON SE -6.06%341.65 Cours en temps réel.-17.52%
NATIXIS -9.42%3.491 Cours en temps réel.-11.80%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE -8.03%16.258 Cours en temps réel.-47.58%
TIFFANY & CO. -1.30%127.44 Cours en différé.-4.65%
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EBIT 2020 11 065 M
Résultat net 2020 6 823 M
Dette 2020 24 228 M
Rendement 2020 2,12%
PER 2020 24,6x
PER 2021 20,4x
VE / CA2020 3,62x
VE / CA2021 3,10x
Capitalisation 172 Mrd
Graphique LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON SE
Durée : Période :
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE : Graphique analyse technique LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE | Zone bourse
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TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
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Dernier Cours de Cloture 341,65  €
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Ecart / Objectif Moyen 22,3%
Ecart / Objectif Bas -21,3%
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Secteur et Concurrence
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LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON SE-17.52%190 789
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VF CORPORATION-42.01%22 811
MONCLER S.P.A.-14.15%9 280
LI NING COMPANY LIMITED4.27%7 186
LEVI STRAUSS & CO.-33.85%5 093