LVMH Moët Hennessy Vuitton : va lever 9 milliards d'euros sur les marchés obligataires pour l'achat de Tiffany
Le 05 février 2020 à 15:58
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LVMH s'apprête à lever 9,3 milliards d'euros mercredi sur les marchés obligataires pour financer en partie l'acquisition du joaillier américain Tiffany, a-t-on appris auprès d'un chef de file de l'opération.
Le numéro un mondial du luxe a détaillé les termes d'une émission à hauteur de 7,5 milliards d'euros d'obligations libellées en euro à échéances diverses et d'une seconde émission libellée en livre sterling (1,55 milliards de livres, soit 1,8 milliard d'euros), a-t-il ajouté.
L'établissement des taux est attendu dans la journée via les banques coordinatrices Bank of America Merrill Lynch, Crédit agricole, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Natixis et Société Générale.
LVMH a annoncé mardi que les actionnaires de Tiffany, réunis en assemblée extraordinaire, avaient approuvé "à une très large majorité" son offre de rachat.
L’accord annoncé le 25 novembre dernier porte sur l’acquisition par LVMH des actions Tiffany à un prix de 135 dollars par action payable en numéraire, valorisant l'entreprise américaine à 14,7 milliards d’euros environ, soit 16,2 milliards de dollars.
La finalisation de l’opération reste prévue pour le milieu de l’année sous réserve des "autorisations réglementaires et des autres conditions usuelles".
(Abhinav Ramnarayan; version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,9%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,7%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,6%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (7,7%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (21%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2023, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 097 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,9%), Europe (16,4%), Japon (7,3%), Asie (30,8%), Etats-Unis (25,3%) et autres (12,3%).